在一个教堂里，一个名叫伊基娅的女人因为她的孩子是一个混合体而被禁止加入该组织。这个混合体孩子是穆纳克斯里里，伊基娅独自一人抚养他长大。她深爱着她的儿子，并誓言总有一天世界会接受他们。然而，这似乎标志着混合体的开始。他们的故事可能是这一切的关键。

穆纳克实际上是传说中的驯鹿人，随着暴风雨的来袭，我们回到了现在。他带领古斯来到教堂，就是之前回忆中的那座教堂。古斯在与狼群的战斗中受了重伤，穆纳克尽力帮助他。然而，艾米突然冲出门外，发现自己面对着她的儿子。她震惊地看到他，两人紧紧拥抱在一起。

之后，艾米惊讶地得知古斯一直梦想着山洞。他相信山洞在召唤他。然而，穆纳克抓住他的胳膊，警告古斯应该远离那里。他不信任也不喜欢人类，但他之所以让艾米活下来，是因为她有一个混合体儿子（也就是古斯）。这个混合体已经活了超过100年，他一直在努力让人类远离山洞。然而，他现在受伤了，看起来很严重。

当艾米为穆纳克准备药剂时，古斯安慰着这位长老，并谈论了他的过去，包括他对枫糖浆的热爱，以及帕巴对他有多好。他还回忆起他离开黄石公园的旅程。长老认为这进一步证明了人类的可怕，并告诉古斯他需要带一根象牙，因为那显然会讲述完整的故事。艾米和古斯在附近找到了它，在解开包裹后，长老鼓励他们把它交出来。

回到前哨站，杰普和西安娜躲起来，努力营救古斯和努卡。他们痛斥辛格的欺骗，并试图制定计划。然而，他们并不是唯一潜伏在周围的人。温蒂和贝基重新聚首，并一起努力逃脱，她们抢了一辆除雪车，开到外面。

在冰冻的冻原中，温蒂勇敢地对贝基说，她不应该责怪自己杀死了狼崽。温蒂甚至不责怪狼的行为。相反，她责怪的是张，是她强迫他们这样做的。

与此同时，张和她的团队准备出发，罗西准确地指出了古斯的行进方向——以及他的目的地。阿迪辛格支持这一理论，并指出他们正前往山洞。而那也是他们需要去的地方。

辛格现在确信他需要牺牲古斯。他的愿景——以及撒切尔的日记——都是为了修复一切的预言的一部分。而他将是那个执行致命一击的人。

杰普和西安娜来到艾米的家，在那里他们发现努卡正在等待他们。奥德尔和其他人随后赶到，他们被张和她的爪牙赶出了前哨站。在那里，紧张局势达到顶峰，他们指责西安娜让他们捲入其中，并危及他们的家园。

杰普最终开口说话。他提到了他和古斯的旅程，以及古斯是如何教会他社区的价值以及并肩战斗的意义。如果他们能做到这一点，那么他们可能就有一个可以回去的家。

他的鼓舞人心的话起了作用，每个人都决定团结起来，跟随他。就在这时，温蒂和贝基冲进门，加入了他们的队伍，准备迎接即将到来的战斗。

回到教堂，撒切尔解释说，他的任务是找到治愈所有疾病的方法。而且显然他做到了！解药在圣所里被发现，但不幸的是，他服用了大地之血，认为不会有任何后果。当然，它产生了后果，这就是导致疾病的原因。

撒切尔的团队牺牲了自己，以确保疾病与他们一起死去。人类在长老的母亲去世后找到了他，并拿走了他的鹿角，对他进行了实验。这解释了他为什么如此憎恨人类。他确信疾病实际上是解药，而人类应该全部被消灭。

古斯试图反驳这一点，声称有些人类是善良的，值得被拯救。然而，这场战斗将是艾米和古斯独自面对的，因为穆纳克因伤势过重去世了。

古斯检查了象牙，发现它是地图的一部分。缺失的成分一直是古斯，他和艾米一起努力，使这种解药成为现实。随着最终决战的来临，太阳落山，每个人都为下一段旅程做好了准备。辛格和张骑马前往山洞，而罗西则思考着姐姐的话，姐姐毫不客气地告诉她，她应该停止假装不在乎她的狼崽。