大明与瓦剌签订议和协议后不久，夜不收百户陈广（李光洁饰）带着主导议和的素翰台吉被追杀至城门下，部落将军苏赫巴鲁（明道饰）突然发难，平安所赵千户却不愿卷入部落纷争，陈广只得带领乔三一（井柏然饰）、郭松（吴幸键饰）、老雷、张顺护送台吉前往宁夏府寻求上峰支持，一路危机重重。