该系列剧分为《东邪西毒》《南帝北丐》《华山论剑》《九阴真经》《铁血丹心》五个短剧。

《东邪西毒》讲述北宋年间，黄裳被派遣消灭明教，杀伤了明教多人，后逃去隐居四十多年，苦思破解敌人武功之道，写成《九阴真经》。

《南帝北丐》讲述洪七公原为富贵人家的公子，但他生性豪放喜结交朋友，尤其是和丐帮中人混的很熟。辗转间卷入丐帮内净衣、污衣两派的斗争中，最后学会降龙十八掌和打狗棒法，接任丐帮帮主。

金庸武侠巨著《射雕英雄传》之中第一次「华山论剑」，「东邪」黄药师、「西毒」欧阳锋、「南帝」段智兴、「北丐」洪七公、「中神通」王重阳五人在华山顶上斗了七天七夜，争夺《九阴真经》。最终王重阳击败四人获胜，统称「五绝」。

《九阴真经》出自金庸小说《射雕英雄传》，贯穿于《射雕三部曲》。《九阴真经》分为上、下两卷，上卷为内功基础，下卷为武功招式（黄裳版），是金庸小说中最负盛名的武学秘籍。

《铁血丹心》以宋宁宗庆元五年至成吉思汗逝世（1227年）这段历史为背景，反映了南宋抵抗金国与蒙古两大强敌的斗争，充满爱国的民族主义情愫。《射雕英雄传》由靖康之变引出主人公的名字，讲述了郭靖一步步由为报父仇的青年成长为一代“为国为民”的大侠的故事。

都史教训托雷，幼年郭靖挺身而出却被一同教训，与此同时，江南七怪来到此处，看到郭靖手中的匕首，认出他就是郭啸天与李萍的孩子，并收郭靖为徒。那年，江湖上杀人如麻的黑风双煞梅超风和陈玄风也来到大漠追杀江南七怪，彼此恶斗之中郭靖被陈玄风所抓，也意外伤到了陈玄风的罩门，导致陈玄风惨死，而后梅超风瞎眼遁走，而江南七怪的五怪张阿生也死于此战。此战后，郭靖跟随六位师父习武，虽然郭靖生性愚钝，江南七怪因为赌约也并未放弃悉心教导他。

转眼经年而过，郭靖也在一日日练舞中逐渐长大，距离比武之期将近，郭靖也从师父口中得知他即将在十八岁那年远赴江南与义弟杨康比武一事。郭靖虽一直苦练功夫却进步平平，全真教马钰看出江南七怪对郭靖的教导有问题，导致郭靖教而不得其法，学而不得其道。主动教导郭靖一套心法，此后郭靖武功进展颇多，江南七怪也察觉异常，跟踪郭靖意外发现梅超风踪迹，误会郭靖竟然跟随女魔头梅超风学习武功。

江南七怪寻到梅超风，为五怪张阿生报仇，六人围攻梅超风，但此时的梅超风九阴白骨爪已经大成，六人不是对手，郭靖现身想要帮忙却被二师父误会，全真教马钰现身解释郭靖心法乃是自己传授，才让七怪放过郭靖。众人联手对付梅超风，郭靖趁机以匕首伤了梅超风，而梅超风受伤不敌只能逃走。

江南七怪交代郭靖在三月二十四中午感到嘉兴府醉仙酒楼赴约，江南七怪察觉梅超风行踪还在大漠，准备解决梅超风后再去江南寻郭靖。郭靖告别师父们独自前往江南。装扮成乞丐的黄蓉在街上被店铺小二为难，郭靖现身帮她付了店铺所欠银两，并邀请她入店吃饭。眼见郭靖买单，黄蓉点了一桌美味佳肴，两人大吃一顿，饭后郭靖眼见黄蓉衣衫单薄，主动将身上的貂裘赠予黄蓉，并赠予她一份盘缠，交代黄蓉日后不要再偷拿馒头果腹。

郭靖得知黄蓉是与爹爹赌气离家出走，交代她尽快回家，还谈及黄蓉父亲或许早就担心孩子安危，黄蓉因为郭靖的话选择不再和爹爹赌气准备回家，随后黄蓉向郭靖讨要宝马，郭靖也二话不说立马同意，郭靖的义气让黄蓉感动落泪，随后欣喜的骑着宝马离开。

穆易带着女儿穆念慈比武招亲，金人小王爷完颜康路过此地一时兴起主动应战，两人一番比斗，穆念慈不敌完颜康，但是完颜康并无意与穆念慈谈及婚事，却执意将穆念慈的鞋子带走，这让穆易认为完颜康消遣他们父女，恼羞成怒的穆易出手对付完颜康却被打伤。

眼见完颜康要背约而去，场下观战的郭靖看不过去出言提醒完颜康如此行为不对，应该按约定迎娶穆念慈，如今完颜康不愿娶了对方，就应该将穆念慈的鞋子归还，娇纵任性的完颜康看不惯打抱不平的郭靖，索性直接出手教训郭靖，一番较量，郭靖并不是完颜康的对手，还被完颜康打伤。

被打伤的郭靖认死理，不愿放完颜康离开，两人再次开始较量，眼见郭靖再次不敌全真教七子王处一出手相助，完颜康手下众人出手与王处一相对，关键时刻王妃赶来此处，王处一连忙带着郭靖离开。穆易意外听到王妃声音，察觉王妃声音仿佛是故人之声。

十八年前，穆易与义兄郭啸天出门打猎，两人得遇丘处机一见如故，丘处机为两人孩子分别取名为郭靖和杨康，还赠予两个孩子短剑，以成郭杨两家两代交好。段天德奉上谕前来抓拿郭啸天和杨铁心，眼见无法安全逃离，郭啸天决定自己断后，让杨铁心速速带着妻儿离开。郭啸天最终惨死官兵之手，杨铁心将妻子送走后，折返前去营救郭啸天妻子，最终却中箭掉落山崖。

王处一身中毒沙掌，让郭靖带自己去客栈休息养伤，却不料途中遭遇黄河四鬼的拦截，黄蓉现身相助郭靖解围，黄蓉让郭靖带着王处一先行离开，她则留下解决黄河四鬼。郭靖将王处一带到客栈，王处一借住客栈之地为自己疗伤排毒，他如今虽性命无碍，但是内脏毒气未净，若十二个时辰不能排出毒素，难免终身残疾。

郭靖连忙为王处一去采购药材，却不料他所需的药材城内竟然都缺货，他猜出来这是王府故意为之。

王处一早就从马钰口中得知郭靖侠肝义胆，如今即便为救郭靖而死他也甘愿，此时郭靖收到黄蓉来信相约，他断定黄蓉有办法寻到药材，决定前去寻黄蓉帮忙，王处一暗示郭靖黄蓉身份有异，但是郭靖相信黄蓉并不会害自己。郭靖来到相约之地，看到黄河四鬼被抓心中欣喜，随后循着“靖哥哥”的声音却看到一袭女儿身现身的黄蓉，这让郭靖万分惊讶。

郭靖着急为王处一道长寻找解药，黄蓉安抚好着急的郭靖，保证今日一定帮郭靖拿到解药。虽然郭靖特意为黄蓉带来的点心早已碎掉，但是黄蓉感恩郭靖的一片心意，很珍惜这份点心。黄蓉表示药材都被赵王府的人拿走，他们如今就应该去赵王府寻找药材，但是郭靖担心黄蓉会陷入险境，本打算自己独自一人前往，在黄蓉的劝说下才带着她一同前往。

郭靖和黄蓉来到赵王府，发现完颜康竟然将穆念慈父女关押在牢狱中，完颜康告诉穆易自己身不由已，自己身为王爵之子，岂能让别人知道自己和草莽豪杰结了亲家，所以他将穆易父女关在牢中，希望两人在这里待几日，几日后回家乡。待一两年后他自会前去府上迎亲。穆易不相信完颜康的花言巧语，想要和王妃当面商谈此事，但是却被完颜康一口否决。

郭靖和黄蓉暗中跟踪完颜康，发现他离开牢狱后就前去拜见王妃，王妃询问起今日比武招亲的事情，完颜康表示自己已经将穆易父女请回王府，并且命人好生招待。王妃交代儿子一定要好生赔罪，也警告儿子日后不要再外面胡作非为。王妃本想亲自去替儿子向穆易父女道歉，却被完颜康找借口拒绝。

黄蓉挟持赵王府管家，故意伤了管家，让他去寻小王爷完颜康寻药材医治，管家寻到完颜康，拿着他给的字条去寻梁子翁寻药，随后黄蓉让郭靖跟着管家一同去拿药，而她则留下听王府几人密话。金人六王爷完颜洪烈现身与王府江湖之人商量要事，当年大金败在岳飞手中天下皆知，而今完颜洪烈想要借机为圣上立一件大功。完颜洪烈得知当年岳飞被关押之际将毕生所学，行军布阵、练兵攻城的秘要写成了一部兵书《武穆遗书》，岳飞用兵神速，如果大金能得到这部《武穆遗书》，那么统一天下易如反掌。

郭靖跟着管家前去抓药，不料却被抓药小厮认出身份，郭靖因此被关在药房。房间中梁子翁饲养的大蛇察觉外人入内，袭击郭靖，郭靖为保命吸光蛇血。郭靖因为吸食蛇血而燥热不堪，梁子翁赶到药房发现自己喂养十多年的宝蛇竟然被人吸食而死，痛哭不已。

小厮禀告梁子翁药房有人偷药，黄蓉得知郭靖出事连忙赶往营救，却意外暴露行踪遭围劫，几人一番试探得知此女子竟然是桃花岛之人，忌惮黄药师为难竟然想要杀了黄蓉。

郭靖赶来牢房想要将穆易父女救走，穆易意外得知郭靖竟然就是好友郭啸天之子，欣慰义兄的妻儿这么多年活得好好的。郭靖本想将穆易父女带走，但是穆易执意要留下为女儿讨要说法。与此同时，王妃带人前来狱中，命人将穆易父女放出去。

白驼山庄少庄主欧阳克现身赵王府救下被困的黄蓉，原来欧阳克也是受完颜洪烈相邀前来，在欧阳克的恳求下，完颜洪烈将黄蓉交由欧阳克处理。

郭靖在王府中寻找黄蓉身影，意外偶遇前来王府的黄河四鬼，黄河四鬼出手对付郭靖，但是吸食过蛇血的郭靖修为大涨，轻松将四人打败。梁子翁痛失大蛇，气急败坏想要吸食郭靖之血，欧阳克眼见黄蓉姿色荣艳，想要将其收在身侧，本想借切磋将黄蓉收复，却不想却被机智的黄蓉一一化解，这让欧阳克更加对黄蓉感兴趣。

郭靖躲避梁子翁的追踪意外来到王妃的小院，完颜洪烈担心府中进了盗贼影响王妃，特意来到小院探望王妃。原来当年完颜洪烈作为大金秘史被丘处机所伤，他藏身牛家村，被包惜弱所救，而他心仪包惜弱，命段天德带人来围杀杨铁心和郭啸天一家，而他则暗中救走包弱惜，随后告知包弱惜她丈夫被官兵乱箭射死。完颜洪烈不解十八年了包惜弱还是忘不掉杨铁心，也始终看不到自己的真心。包惜弱以想家为由想要去一趟牛家村，完颜洪烈同意了她的请求。

穆易悄悄跟着王妃包惜弱来到她的住处，待完颜洪烈离开后，穆易现身包惜弱房间，起初包惜弱并未认出穆易的真实身份，听到他提及当年牛家村的往事，包惜弱才认出眼前之人正是自己朝思暮想十八年的丈夫杨铁心，夫妻重逢，泪眼朦胧。包惜弱刚要询问杨铁心当年面对追杀怎么活过来的，却不料完颜康此时寻来。

包惜弱将杨铁心暂时藏在柜子里，却不料完颜康察觉异常推门而入，他察觉母亲对自己有所隐瞒，出手袭击柜子中藏身之人，藏身暗处的郭靖看到杨铁心受伤现身阻拦，包惜弱也拦住完颜康告诉他面前之人是他的亲生父亲。完颜康不愿相信自己并非金人完颜康，而是汉人杨康。他不愿承认杨铁心是自己的亲生父亲，执意认为母亲是被蒙骗，包惜弱眼见儿子不认生父，悲痛万分下撞柱欲自尽，眼见包惜弱受伤，杨铁心决定带着她离开赵王府。

杨康阻拦杨铁心带着母亲离开，杨铁心用独属于赵家的枪法拦住杨康，杨康才不得不面对自己的真实身世。穆念慈前来小院寻爹爹，杨铁心告诉包惜弱这个女儿是他收养的义女，随后带着包惜弱和穆念慈离开王府。

郭靖在王府成功找到黄蓉，但是两人也被王府之人拦截，两人只好躲到王府枯井中躲避搜寻，却不料碰到了藏身枯井的梅超风。梅超风认出郭靖就是江南七怪的徒弟，本要杀了郭靖，黄蓉道出梅超风的本名，亮明真实身份拦下梅超风。黄蓉让梅超风帮自己拦下王府围杀他们的人，并表示自己会帮梅超风去向爹爹求情。

郭靖和黄蓉带着梅超风跳出枯井，梅超风也察觉师父并不在王府，向黄蓉索要桃花岛心法来换取自己的帮助。

杨康带着王府官兵拦住逃出王府的杨铁心一行人，他执意想要带回母亲，与此同时全真教马钰也现身此处，得知杨铁心是丘处机好友，在他的相助下，杨铁心成功带着包惜弱逃出城门。梅超风、郭靖和黄蓉三人对阵欧阳克和梁子翁等人，但因为梅超风走火入魔无法行走，几人逐渐落于败局，此时杨康返回王府让梁子翁等人速速支援，他命令众人帮助寻回母亲，才让郭靖等人逃过一劫。

江南七怪来到王府，本要杀了正走火入魔的梅超风，但是郭靖感恩此前梅超风的出手相助出手阻拦，黄蓉也趁机带着梅超风离开王府。黄蓉只是不忍桃花岛之人死在外人手中才出手救下梅超风，也因此她从梅超风口中得知自她被江南七怪射瞎双眼后一直藏身金人的赵王府中。后来她在王府偷炼武功意外被幼年的杨康发现，杨康为她寻了藏身之地，而梅超风也答应教导杨康功法。

完颜洪烈和杨康带着人很快就追上了杨铁心一行人，杨康本想亲手杀了杨铁心，丘处机现身救下杨铁心，却不料杨康却趁丘处机不备给他下毒，马钰连忙为其护法让他解毒。包惜弱不愿跟着杨康重回王府，而杨康更加不承认杨铁心的身份，他只承认养育自己十八年的完颜洪烈是父亲。完颜洪烈也不甘心这么多年包惜弱也并未对自己动过半分真心，狠心想要杀了杨铁心带走包惜弱。眼见今日难逃此劫，杨铁心不愿牵连无辜的丘处机和穆念慈等人，他用杨家枪自尽于此，而包惜弱不愿丈夫独死，随后也用匕首自尽。

郭靖带着王处一赶来此处，杨铁心临死之际将义女穆念慈托付给郭靖，夫妻十八年后重逢虽然最终死在一处，对于杨铁心和包惜弱而言也死而无憾。穆念慈在杨康的暗示下挟持杨康逼迫梁子翁等人拿出丘处机所中之毒的解药，成功救下丘处机。

杨康深夜前来祭奠母亲包惜弱，但是丘处机认为认贼作父的杨康没有脸面为杨氏夫妇上香，眼见杨康执意为包惜弱上香，丘处机气怒之下想要杀了杨康，郭靖出手阻拦，看在杨康是杨铁心唯一血脉的份上，丘处机暂时绕过杨康一命。杨康当了十八年的完颜康，从来没有人告诉过他的身世，他心中悲痛无人能理解自己，更接受不了身份的转变。穆念慈不放心离开的杨康，追上杨康，她虽然并未劝说杨康，却也知道爹娘都希望杨康能好好活下去。

丘处机本想完成杨铁心的临终嘱托，让郭靖和穆念慈成亲，但是郭靖并不愿履行婚约，柯镇恶道出郭靖在大漠已经被成吉思汗封为金刀驸马，但是郭靖既不愿娶穆念慈也不愿娶华筝公主，他坦诚喜欢黄蓉。但是江南七怪得知黄蓉是黄老邪的女儿，逼迫郭靖发誓再也不见黄蓉。但是郭靖做不到师父们的要求，此时黄蓉赶来此处，郭靖处在师父们和黄蓉之间左右为难，黄蓉索性直接带着郭靖骑马离开。

黄蓉询问郭靖为何不愿迎娶穆念慈和华筝公主，郭靖坦诚他只想和黄蓉在一起，心里再也容不下其他人。听到郭靖告白的黄蓉心中欢喜，也坦诚自己只喜欢郭靖。郭靖希望带着黄蓉去求师父们同意两人婚事，他还准备向穆念慈解释此事，也承诺会去大漠解除和华筝公主的婚约。郭靖带着黄蓉重回小院却并未寻到师父们身影，只能等半年后醉仙楼一聚再向师父们求情。

十八年前，丘处机得知杨铁心和郭啸天两家被段天德围杀，后得知郭啸天妻子被段天德藏身法华寺，他前往法华寺寻找郭啸天遗孀，在寺中被江南七怪拦截。丘处机得知段天德在焦木大师和江南七怪面前诬陷自己投靠金人，也因此引发误会导致双方两败俱伤。后来江南七怪和焦木大师看到段天德现身法华寺才得知他们被其所骗，后来丘处机和江南七怪约定分头营救郭杨两家遗孀，并于十八年后让郭杨两家孩子在醉仙楼比试。十八年后，丘处机与江南七怪重逢，如今郭靖侠肝义胆，而杨康却认贼作父，丘处机对当年赌约当众认输。虽柯镇恶气怒徒弟竟然喜欢黄蓉，马钰道长却看出黄蓉是真心喜欢郭靖，在他的劝说下，柯镇恶最终同意婚事随郭靖心意而定。

穆念慈将流浪街头的杨康带回家，杨康不解母亲为何执意抛弃王府的富贵生活而一心想要回牛家村生活，穆念慈将杨铁心的铁枪留给杨康做纪念。虽然杨铁心临死之前将穆念慈许配给郭靖，但是穆念慈知道郭靖有喜欢的人，而她不会嫁给郭靖，也只承认爹爹将她许配给了比武招亲的杨康。杨康心动于穆念慈的真心，承诺待处理完眼前事情之后，就去牛家村亲迎穆念慈为妻。郭靖和黄蓉赶路途中经过树林意外偶遇洪七公，黄蓉一时兴起与洪七公豪赌蹴鞠。

郭靖开始蹴鞠比赛，却不想从未玩过蹴鞠的他一脚就将球踢坏，洪七公认为郭靖已经输了比赛，但是黄蓉并不服输，洪七公提议双方比赛睡觉。黄蓉让郭靖继续和洪七公比赛，而她保证会有办法让洪七公输了比赛。

黄蓉在洪七公和郭靖比赛睡觉的途中亲手烤制了叫花鸡，洪七公闻到香味心中难忍，梁子翁追着郭靖寻来此处，他想要吸食吸过蛇血的郭靖的血。郭靖和黄蓉联手也并非梁子翁的对手，关键时刻洪七公出手救下两人，梁子翁认出洪七公身份跪地求饶，郭靖宅心仁厚放梁子翁离开。

洪七公被叫花鸡的香味彻底折服，甘愿在比赛中认输，黄蓉早就认出洪七公的身份，用美食诱惑洪七公指教两人武功，洪七公也从黄蓉的武功路数看出她是黄老邪的女儿，拒绝了黄蓉让他收郭靖为徒的请求。黄蓉并未放弃想法，次日她亲自准备了一桌美味佳肴，洪七公被香味吸引而来，黄蓉趁机夸赞洪七公武功卓绝，甚至比爹爹黄老邪更胜一筹。洪七公听到夸赞开心现身，身为吃货的洪七公品尝了黄蓉准备的美食，自然答应教授郭靖几招武功，但是他也并未答应收郭靖为徒。

洪七公亲自传授“亢龙有悔”给郭靖，资质愚钝的郭靖起初并未理解降龙十八掌的奥秘，但练习一番后也成功学会了一掌，这让洪七公心中欣慰。黄蓉继续美食俘获洪七公，让洪七公同意也教自己一套武功。

欧阳克找到黄蓉和郭靖，欧阳克不愿放弃让黄蓉跟随自己回白驼山，他出手想要杀了郭靖，却不想学了一招降龙十八掌的郭靖勉强与他一战，欧阳克多番历战后伤了郭靖，本想带走黄蓉，却不想洪七公突然出现。欧阳克放出毒蛇想要攻击洪七公，却不料洪七公出手直接杀了这些毒蛇。洪七公看在欧阳锋的面子上放过欧阳克，欧阳克不甘离开。

黄蓉做了全蛇宴犒赏洪七公，洪七公得知欧阳克一直为难郭靖和黄蓉，索性同意继续教授郭靖降龙十八掌的前十五掌，在洪七公的悉心教导下，郭靖的武功突飞猛进。

包惜弱惨死后，完颜洪烈重回王府小院，他悲痛十八年也未能获得包惜弱的爱，杨康重回小院，他来向完颜洪烈辞行，他想要回母亲老家临安牛家村，以此向母亲赎罪。完颜洪烈不希望儿子离开，这些年虽然杨康非他亲生，但是他一直将杨康视如己出。只要杨康愿意可以一直姓完颜，待他百年之后也可以继承王位。

杨康告诉穆念慈他暂时不能随她回牛家村，他想要继续留在完颜洪烈身边，如今完颜洪烈觊觎着岳飞的《武穆遗书》，他想要为大宋保下《武穆遗书》，也希望借此让那些瞧不起他们的人改观。穆念慈最终选择相信杨康，让他继续留在完颜洪烈身边。

洪七公教导了郭靖三十日功夫后准备辞别，但是黄蓉还是希望洪七公将降龙十八掌最后三掌传授给郭靖，但是郭靖已经心满意足，他拜谢洪七公的传授之恩，这让洪七公感慨郭靖的聪慧之处。

次日洪七公不辞而别，黄蓉和郭靖也准备动身前往醉仙楼赴约，郭靖准备独自去镇上买一些干粮，黄蓉独留小院收拾行李，却不想郭靖离开后欧阳克用毒蛇攻击黄蓉，而黄蓉意外被蛇咬伤中毒，欧阳克趁机带走中毒晕倒的黄蓉。

郭靖从镇上返回小院发现黄蓉消失，他从小院的死蛇上断定是欧阳克带走了黄蓉，他循着黄蓉留下的踪迹前去追人。郭靖成功追上欧阳克救下黄蓉，他与黄蓉联手对付欧阳克，两人经洪七公的一番调教后武功突飞猛进，成功击败欧阳克，欧阳克眼见不敌两人索性趁机逃离。

蒙古人已经潜入宋地与宋人合作，如今金人两面收地，完颜洪烈让杨康以大金钦史身份秘密潜入宋地，让他找人杀了蒙古钦史，再想法嫁祸给宋人，让蒙宋联盟不攻自破。

梅超风修炼黄蓉教授的内功心法成功打通静脉，如今她行动如常，功力大涨。杨康邀梅超风一同前往宋地，他深知梅超风与江南七怪的仇恨，如今江南七怪与王府众位高手相约八月十五一战，他们刚好趁机将对方一举击杀。梅超风并未同意与杨康同行，但也表示她自会去寻江南七怪复仇。

郭靖和黄蓉来到镇上休息，黄蓉看到穆念慈的身影，故意摆脱郭靖行踪暗中寻到穆念慈，她误以为穆念慈喜欢郭靖，将穆念慈手中属于杨铁心的遗物短剑抢走，穆念慈武功不敌黄蓉被她困住，黄蓉本想让穆念慈承诺不嫁给郭靖。穆念慈得知黄蓉喜欢郭靖，索性坦诚自己不会嫁给郭靖，黄蓉也猜到穆念慈喜欢杨康，不会与自己争夺郭靖，两人解释清误会，穆念慈临别之际将短剑赠予黄蓉。穆念慈辞别黄蓉赶往牛家村，途中她听闻此次金史来人是位小王爷，她暗中跟踪这些人成功找到了杨康。

黄蓉和郭靖在江上偶遇垂钓的归云庄庄主陆乘风，陆乘风与两人一见如故，邀请两人入山庄盘桓几日。陆乘风让儿子陆冠英招待郭靖和黄蓉，随后陆乘风邀请黄蓉和郭靖鉴赏自己的山水画，黄蓉的一番见解让陆乘风引为知己。

黄蓉和郭靖在归云庄借住，黄蓉看到房间的铁八卦，察觉庄子的古怪之处，更好奇陆乘风的身份。当晚，黄蓉被山庄的螺声吵醒，她叫醒沉睡的郭靖出门查看，却不想两人陷入山庄的八卦迷宫，黄蓉利用奇门八卦之术轻松破解迷阵，成功走出小院来到湖边。

陆冠英得知金史会在今晚连夜过湖，陆冠英决定带着大家截取金人之财，一半散给湖滨贫民，一半各寨平分。杨康作为金史坐船过太湖，一行人却遭遇埋伏袭击。

陆冠英带人活抓金史杨康，郭靖暗中发现被抓之人是杨康，本想出面向陆冠英解释杨康并非金人密使，他认为杨康肯定是被金人利用才来此处。黄蓉认为如今他们不清楚陆庄主的底细，不能鲁莽行动，两人决定静观其变，择机相救。

杨康被带来见庄主陆乘风，他讽刺抓他的这些人是以多胜少的小人而已，在杨康的一番言语挑唆下，陆冠英决定和杨康单独比试一番，杨康以九阴白骨爪胜过陆冠英，眼见杨康在归云庄放肆，陆乘风出面教训了杨康一番。陆乘风询问杨康黑风双煞是他何人，但是杨康并未回答陆乘风的问题，陆乘风命人将杨康暂时关在归云庄。

黄蓉看到陆乘风暗中教训杨康的武功发现他会的竟然是桃花岛的武功，她想要先查清此事。郭靖和黄蓉在山庄中看到穆念慈身影，黄蓉暗中助穆念慈走出八卦迷阵，穆念慈成功找到杨康，但是她暂时无法救出被困的杨康，杨康拜托穆念慈将项上金链子送去临安府给史弥远丞相，让对方不要见蒙古族使者，甚至让对方拿住蒙古族使者后立马斩杀。穆念慈不愿为金人做事，拒绝前去传信。杨康只好让穆念慈去寻梅超风前来营救自己。

郭靖和黄蓉偷听到杨康和穆念慈的对话，认为杨康背信弃义，与金人狼狈为奸，气怒下不愿营救杨康。穆念慈受杨康所托前来给梅超风送信，却意外被前来此处的欧阳克困住带走，欧阳克威胁梅超风交出九阴真经，欧阳克眼见不敌梅超风，召唤蛇阵前来围困梅超风，梅超风眼盲被困蛇阵，危机时刻黄老邪箫声破蛇阵救下梅超风，也让欧阳克畏惧离开。

归云庄收到头骨威胁，陆乘风只这是黑风双煞的示威，他让陆冠英母子先去无锡城里北庄暂住，而他则想留下了解多年的恩怨。陆乘风不愿牵连郭靖和黄蓉，送两人离开归云庄。临别之际，陆乘风还赠予黄蓉黄金和延年益寿的药物当做赠礼。恰在此时，铁掌水上漂裘千仞得知归云庄有难前来相助，他自傲非凡，认为自己武功绝佳，一番表演令人叹为观止。

江南七怪来到归云庄，看到郭靖还和黄蓉在一起，柯镇恶逼迫郭靖离开黄蓉，但是郭靖坦诚自己是真心喜欢黄蓉，不会离开黄蓉。江南七怪得知黑风双煞即将来归云庄，他们决定留下相助。裘千仞认为金兵指日南下，为了避免双方交战生灵涂炭，裘千仞认为陆乘风将金人小王爷放了，然后召集各路豪杰让宋朝皇帝明白彼此实力悬殊，不战而降，如此为天下百姓省去战火困扰才是良策。

黄蓉讽刺裘千仞空有狭义心肠，为人却如此无耻。郭靖代替师父们向裘千仞讨教，却不想裘千仞的花架子几招就被郭靖试探出底细，郭靖断定裘千仞只会一些花拳绣腿，裘千仞眼见不敌本想趁机逃离，不想此时梅超风来到归云庄。

梅超风察觉江南七怪在归云庄，为报仇她一人历战江南七怪，黄蓉趁机抓住逃走的裘千仞，却从其口中得知黄药师被全真七子所害而亡，梅超风和陆乘风得知师父身亡决心杀进终南山让全真教陪葬。

江南七怪认为裘千仞惯会骗人，黄老邪武功盖世，全真七子也是规矩之人，双方不可能打斗起来，或许这些都是裘千仞的谎言。黄蓉等人逼问裘千仞，才从谎言满口的他口中得知黄老邪并无事。

梅超风让陆乘风放了徒弟杨康，如此两方可以前事不纠。陆乘风认为放走杨康相当于放虎归山，危害大宋疆土，他愿意看在杨康是梅超风徒弟的份上让他在归云庄闭门思过。陆乘风放心不下师父，邀梅超风一同去桃花岛探望恩师，可梅超风背叛师门无脸面再面对师父，她想替陈玄风报仇后自行了断，以向恩师谢罪。

郭靖坦诚陈玄风是自己所杀，让梅超风来找自己了断，日后不能再找师父们寻仇。黄蓉出面让梅超风与郭靖十招之内定胜负，郭靖却愿意陪梅超风过十五招。两人一番比试，梅超风无法胜出武功精进的郭靖，虽然十五招之内并未赢下郭靖，但是梅超风还是执意要为陈玄风报仇，郭靖用降龙十八掌打伤梅超风，黄老邪出场救下梅超风，并将其带走。

梅超风并不知救过自己两次之人就是师父，而黄老邪亲自为梅超风疗伤，交代她去杀了郭靖。黄蓉为江南七怪熬制了调治内伤的汤药，柯镇恶赌气不愿喝汤药，甚至对黄蓉非常不满。黄蓉负气离开，此时梅超风重返归云庄叫阵郭靖。在黄药师的相助下，梅超风这番比试并未落于郭靖，眼见郭靖频频受压，黄蓉也认出蒙面相助梅超风之人就是爹爹黄药师，索性直接出面阻拦比武。

十八年前，段天德将李萍抛弃在战场之上，李萍在雪地里生下郭靖，后被草原人救下。郭靖自小就被母亲教育总有一日要重返大宋寻段天德报仇。此时委身于太湖河道的段天德悄悄潜入牢狱将杨康救出，

黄药师露出真容，梅超风和陆乘风纷纷跪拜师父，黄药师向梅超风索要九阴真经，可是梅超风却发现早前藏身上的九阴真经消失匿迹，猜测是妙手书生朱聪拿走了。但是妙手书生朱聪否认拿走经书，梅超风自认死罪，黄老邪让梅超风找到偷经书之人，将看过经书之人都杀掉，随后找到桃花岛师兄弟的后人，将他们都送到岛上。

黄药师查探得知陆乘风并未私自将桃花岛的武功传授给儿子陆冠英，答应自此之后让陆乘风教授陆冠英桃花岛武功，他还将一本腿法秘籍交给陆乘风，助他日后自在行走。黄蓉不想回家，但是迫于爹爹的威压只好答应回岛，郭靖追上黄药师想要留下黄蓉，黄药师反而要追究郭靖杀了徒弟陈玄风一事，黄蓉担心爹爹真的会杀了郭靖，索性安抚好郭靖跟随黄老邪离开。

逃出牢房的杨康带着段天德来见江南七怪，他表示自己假意投诚留在完颜洪烈身边，目的是为大宋夺回《武穆遗书》，面对郭靖的逼问，段天德表示当年是因为上命才害了郭啸天，而那人就是大金的六王爷完颜洪烈。虽然段天德向众人开恩求情，但是郭靖和杨康两人还是杀了他为父母报仇。

杨康和郭靖对酒言谈，杨康愤恨被完颜洪烈欺骗，认贼作父十八年，郭靖气怒完颜洪烈害死父亲，与杨康歃血为盟结拜为兄弟，两人发誓要杀掉完颜洪烈为父报仇。

次日，郭靖拜别陆乘风父子，准备带着杨康北上去杀了完颜洪烈，与师父江南七怪相约七月初一后嘉兴醉仙楼之约后同赴桃花岛。江南七怪担忧杨康心思诡异，提醒郭靖多加防备，也让他小心江湖险恶之处。

郭靖和杨康赶来来到城镇休息，两人被客栈掌柜热情招待，杨康猜测是陆乘风因为在归云庄慢待自己而特意安排人招待两人，郭靖本并未怀疑，但是他品尝过菜品后发现这似乎颇似黄蓉的手艺，他不禁想念黄蓉。

郭靖不解杨康为何跟着梅超风学那些邪门歪道的功夫，杨康解释他并无郭靖的好命，没有机缘跟着洪七公学降龙十八掌，而他也不得名门正派的丘处机所喜欢，郭靖认为丘处机是因为误会杨康认贼作父才不喜他，如果杨康向丘处机说明真相，丘处机自然会原谅杨康过往之事。但是杨康自认跟随丘处机并无多大前途，他内心认为如今自己从一个小王爷落到连郭靖都不如的地步，心有不甘。

二十三年前，明教一把火烧了白驼山庄，欧阳家流落在外多年，后来由欧阳锋重建山庄，欧阳锋将庄主之位归还欧阳克已故的父亲，他自己并未留在白驼山庄。后来欧阳克母亲去世，庄中众人想要重新挑选庄主，欧阳锋才重返山庄助力欧阳克成为白驼山庄的主人。欧阳锋总是外出游历，担心欧阳克无人照料，在白驼山安排了很多女孩子照顾他。欧阳克总想找到一个像母亲一样的女子，但是并没有一个女子完全像母亲，他只能将相像的女子都留在身边。后来最像母亲的女子跟随一位书生离开，欧阳克找到两人将其杀了。

欧阳克准备将抓来的穆念慈一同带回白驼山庄，穆念慈不愿却被他放入石棺中逼迫。郭靖和杨康来到金坛依然被客栈掌柜热心招待，郭靖吃到黄蓉亲手所做的叫花鸡才断定是黄蓉安排了他们的饭菜。郭靖得知黄蓉知道他们的行动路线，告别杨康提前赶到下一站宝应去见黄蓉一面。

郭靖赶到宝应客栈，果然在这里遇到了提前为他安排饭菜的黄蓉，两人重逢都非常开心。次日，郭靖和黄蓉听闻宝应周围很多女孩都失踪不见，有人竟然猜测是丐帮之人所为，这让郭靖气愤不已。黄蓉在街上发现丐帮紧急集会的记号，他们顺着记号找到了几个丐帮之人，听到他们打算今晚劫走同仁老档口的程姑娘。两人跟随发现丐帮之人也是好心来帮程姑娘。

郭靖和黄蓉从丐帮人黎生口中得知采花贼可能是西域之人，黄蓉猜测此人是欧阳克，得知黎生计划，黄蓉准备假扮程姑娘被劫，进而找到欧阳克。当晚，黄蓉果然被欧阳克的人劫走，黎生和郭靖带人跟随发现欧阳克，但是很快欧阳克就发现他们行踪，并放毒蛇咬伤黎生。

郭靖袭击欧阳克，但是却并非欧阳克的对手，也因此欧阳克瞧不起丐帮的功夫，却不料洪七公赶来此处教训欧阳克，欧阳克拿出欧阳锋来当挡箭牌，认为即便武功较量也该让洪七公的弟子和自己相战。黄蓉借欧阳克的话趁机提醒洪七公没有教导出嫡传弟子，那这茫茫苍生也不能只靠七公一人守护。洪七公听了黄蓉的话打算当场收一位弟子，他当场传授降龙十八掌最后三掌，并承诺只要郭靖打赢欧阳克，自己就收他当弟子。

洪七公当场演示了降龙十八掌最后三掌，郭靖悟出着最后三掌其实是前十五掌的变化集合，真正学会了降龙十八掌，出手就将欧阳克打伤，欧阳克落败交出毒蛇解药后狼狈离开。黄蓉将此前欧阳克趁机出手对付自己的事情告诉洪七公，她请求洪七公收自己为徒，面对能言善辩的黄蓉，洪七公最终答应收其为徒。

华筝跟着托雷来到大宋，她想要找到郭靖，却不料他们一行人途中遭遇金兵袭击。郭靖和杨康会和后听到白雕呼唤，他和黄蓉、杨康顺着白雕指引成功救下被袭击的华筝和托雷等人。

杨康顺着踪迹来到破庙，在这里他找到了完颜洪烈，杨康今日想要和完颜洪烈做个了断，他得知是完颜洪烈唆使段天德杀了杨铁心一家，还假惺惺救了他母亲，可怜母亲被骗了一辈子。

完颜洪烈承认当年自己一见包惜若就爱慕上对方，为了得到包惜弱让段天德制造了牛家村一案，虽然完颜洪烈承认自己对不起杨铁心和包惜弱，但是他从未对不起杨康。完颜洪烈表示自己这么多年对杨康视如己出，他征战沙场也是想要让杨康做这个天下共主。当年在牛家村他舍了良心娶了包惜弱，做了杨康的父亲，但是完颜洪烈从未后悔。虽然杀父仇人养育了自己十八年，杨康刺了完颜洪烈一刀，最终还是决定放走完颜洪烈。

破庙中被欧阳克困在石棺中的穆念慈听到了杨康和完颜洪烈的对话，她为杨康的所作所为而感到失望。而后郭靖和黄蓉赶来此处，杨康表示自己并未找到完颜洪烈，黄蓉并不相信杨康所言，她搜寻破庙并未寻到人，本想离开却听到石棺中传来动静，随后意外找到了被困石棺的穆念慈。黄蓉询问穆念慈可曾听到完颜洪烈来过此处，穆念慈并未回答，黄蓉和郭靖只好先行去别处寻找完颜洪烈。

穆念慈待郭靖和黄蓉离开后才出手打了杨康，她不解杨康竟然不替父母报仇，而她竟然会喜欢杨康这个狼心狗肺的人。穆念慈不愿意告诉郭靖只是不想杨康和他们自相残杀，可杨康也表示让他亲手杀了养育自己十八年的仇人他下不了手，从一出生就认贼作父不是他选择的人生，他的人生就是总有为难，如今苟且活着也只是因为穆念慈的存在。

黄蓉和郭靖并未寻到完颜洪烈的踪迹，黄蓉认定杨康为了荣华富贵放走了完颜洪烈，但是郭靖却认为黄蓉对杨康的成见过深，他认为一个人选择重新开始很难，他们应该选择相信杨康。黄蓉和郭靖折返寻穆念慈，眼见杨康寸步不离穆念慈，黄蓉猜测杨康心虚害怕她套话，索性提议几人当晚寄住温泉山庄。

黄蓉和穆念慈单独泡温泉，黄蓉稍微试探就发现穆念慈对他们隐瞒了事情。另一边杨康担心穆念慈骗不过黄蓉，索性告诉郭靖他今日放走了完颜洪烈，郭靖理解杨康的选择，也因为杨康的真诚以待而欣慰，决定日后这个仇由他去报。郭靖得知杨康准备和穆念慈返回牛家村，表示待他杀了完颜洪烈后就带着黄蓉也回牛家村生活。

穆念慈让杨康给黄蓉送鸡汤，杨康意外听到黄蓉认为自己是为了锦绣前程才放弃报仇，更断定杨康不会轻易和穆念慈回牛家村。次日，郭靖和黄蓉发现杨康和穆念慈不辞而别，两人决定立马前往中都，途中郭靖来到金坛探望华筝和托雷。

托雷等人着急前往临安赴约大宋蒙古之约，可如今华筝伤重未愈，只能将她暂时托付给郭靖照顾。黄蓉帮郭靖照顾华筝，听到昏迷的华筝呼喊郭靖，黄蓉心中吃醋。问起郭靖对华筝的感情，郭靖表示他把华筝和托雷都当做家人，三人自小一同长大，黄蓉羡慕几人从小一起长大的情谊，也羡慕华筝可以坦坦荡荡的喜欢郭靖，郭靖告诉黄蓉待华筝伤好，他一定和华筝说明白感情一事，解除两人的婚约。

华筝醒来看到郭靖欣喜的拥抱着郭靖，这让黄蓉非常吃醋，索性告诉华筝男女授受不亲，华筝受伤期间自己会代替郭靖照顾华筝。随后几天，黄蓉看到华筝和郭靖相处亲密，气愤之下想要重返桃花岛，郭靖安抚住黄蓉，决定和华筝说清楚。面对华筝的质问，郭靖坦言只当华筝是妹妹，当年接下金刀驸马的旨意也只是不想华筝嫁给都使受欺负。华筝伤心之下决定返回草原，还告诉郭靖两人的婚约还在，她会一直在草原等待郭靖。

杨康和穆念慈一路赶往牛家村，为了节省盘缠两人节衣缩食，穆念慈早已习惯这样的生活，担心杨康觉得这样的生活不够体面，杨康让穆念慈不要顾及自己，他们靠自己的努力赚钱不会觉得不体面。

黄药师思念妻子冯衡，自从妻子走后女儿黄蓉就成为了他所有的寄托，他陪着黄蓉练武，读书，后来黄蓉总是偷偷跑到妻子墓中诉说心事，黄药师就知道自己留不住女儿了。郭靖独自来到桃花岛寻找黄蓉，可是他被困桃花岛寻不到出路，意外走到清音洞偶遇周伯通，周伯通假装是黄药师，让郭靖试图走出桃花阵，但是郭靖按照方法尝试数十次也未能找到出路。最后郭靖发现他被戏弄，也得知面前之人并非黄药师。周伯通表示自己被困桃花岛十五年，郭靖得知周伯通认识黄蓉，让他帮忙找到黄蓉，而他也会帮忙救周伯通离开此岛。

杨康和穆念慈为了赚取回家盘缠，两人街头卖艺，官差出现向两人索要官府批文，穆念慈不知道杂耍还需批文，杨康却认为对方故意为难他们，穆念慈本想将赚取的盘缠送给官差了事，不想对方见色起意想要带走她，杨康气怒之下打伤这些官差，穆念慈不想生事将杨康劝走。

黄蓉在母亲墓前诉说心事，她本以为郭靖忠厚老实是良人，却不想对方有婚约在身，而如今她却无法忘记郭靖。黄老邪听到了女儿心事，吹奏碧海潮生曲，周伯通被魔音袭击，不想郭靖却丝毫不受影响。周伯通猜测黄老邪并非真心想杀郭靖，只是想试探一下郭靖和黄蓉的感情到了何地步。

周伯通被困桃花岛十五年，想让郭靖陪他拆招解闷，郭靖本想去寻黄蓉，结果被迫陪着周伯通练武，周伯通这些年自己研究了左右互搏术，看到郭靖好奇这武功，直接拉着郭靖传授此武功。

杨康看到穆念慈喜欢街上的玉钗，特意用王府的玉佩换来玉钗想要送给穆念慈，不想他回到客栈却发现穆念慈被白日街上遇到的官差所抓，为了护住穆念慈，杨康被官差们围殴，就连买来的玉钗也被摔坏，危机时刻是王府中人前来救下他。

王府中人劝说杨康回王府，但是如今杨康已经无法面对完颜洪烈。

郭靖本想让送饭的人帮忙给黄蓉送信，但是这些人惧怕黄老邪自然不会答应帮忙。周伯通告诉郭靖这些人都是岛外的恶人，被黄老邪抓来割掉了舌头。郭靖从馒头中发现了黄蓉的纸条，但是却被周伯通夺走毁掉，周伯通认为黄老邪知道黄蓉和郭靖偷偷联系，一定不会放过郭靖。眼见郭靖执意寻找黄蓉，周伯通建议郭靖将师父洪七公找来撑腰，这样黄老邪也能给他几分颜面。郭靖召唤白雕传信给洪七公，让他前来桃花岛帮忙求亲。

杨康跟着穆念慈来到临安县牛家村，看到这里落败不堪的家，杨康心中感慨世事无常。黄蓉告诉爹爹黄药师忘掉一个人好难，而爹爹自娘亲走后这么多年一个人是怎么过来的呢，黄药师告诉女儿不怕记不住一个人，就怕忘不了。黄蓉打算见过郭靖后，就放他回草原。

周伯通被困桃花岛十五年研究出了空明拳，他认为这个和郭靖的降龙十八掌完美融合，随后他将此拳教给了郭靖，而郭靖学了一夜后也学了七八分。周伯通带着郭靖再闯桃花阵，黄蓉也恰在此时前来见郭靖，郭靖见到黄蓉非常开心，但是黄蓉却告诉郭靖自己确实很喜欢他，但是她也想明白自己是绝不允许和别人分享郭靖，黄蓉告诉郭靖她已经灌醉了黄药师，如今是郭靖离开桃花岛的最后机会。但是郭靖却表示自己并未想过离开桃花岛，他选择和黄蓉在一起。

黄药师赶来此处想要杀了郭靖，周伯通出现维护郭靖，却不想他意外被蛇咬伤，黄药师也发现岛上出现很多毒蛇，他迅速带着黄蓉离开此处。郭靖将周伯通带回山洞，亲口将蛇毒吸出。随后黄蓉命人送来蛇毒解药，郭靖亲自帮周伯通处理毒蛇伤口救活了周伯通。

周伯通醒来后为了应对黄药师，拉着郭靖结拜兄弟，郭靖感恩周伯通看得起自己，索性同意结拜。周伯通意外从郭靖包匕首的布上发现了九阴真经，原来当初梅超风身上的匕首是用九阴真经包裹，所以郭靖二师父将匕首交给郭靖时也拿走了梅超风的九阴真经。周伯通看出这是真正的九阴真经，从郭靖处成功要来九阴真经。

欧阳克的蛇阵被黄药师所破，黄药师看到欧阳锋带着欧阳克前来拜访，带着他们入岛。周伯通不想违背师兄承诺修炼九阴真经，但是又好奇此武功，索性诱惑郭靖学习此武功，但是周伯通并未告诉郭靖此武功就是九阴真经，反而告诉郭靖如果他成为天下第一就能迎娶黄蓉，这让郭靖非常心动。

黄蓉受父命拜见欧阳锋，但也告诉他在中原被欧阳克多番为难的事情，欧阳克主动致歉，并当着黄药师的面提亲，并拿出至宝避毒之物送给黄蓉，虽然黄蓉不喜欧阳克，黄药师还是让女儿先收下了礼物。黄蓉气愤想要出手伤欧阳克被黄药师阻拦，只能气愤离去。黄药师收下了避毒宝物，但也表示婚事再议。

穆念慈看到黄河四鬼追杀丐帮，她感恩洪七公曾教自己功夫，决定出手相救，她所救之人告诉她下月十五，岳州聚会，将《武穆遗书》在翠寒堂的消息传回帮里。穆念慈让杨康照顾此人，而她则亲自去将消息告诉丐帮。杨康被心魔所困，亲手杀了丐帮之人。

郭靖被周伯通所骗修习九阴真经，果然功力大增。黄蓉来到郭靖，将欧阳锋带着欧阳克前来桃花岛提亲一事告知，黄蓉想要和郭靖离开桃花岛。郭靖本想带着周伯通一起离开，但是周伯通想要完成和黄药师赌约之后再离开，郭靖和黄蓉只好先行离开。

郭靖和黄蓉来到海边被欧阳克阻拦，郭靖出手教训欧阳克，却被欧阳锋反攻击，与此同时，黄药师也吹奏碧海潮生曲扰乱，僵局之时洪七公从天而降一招摆平战局，郭靖和黄蓉都非常开心见到师父。洪七公被邀请入岛，他亲自替郭靖向黄药师求亲黄蓉，如今郭靖和黄蓉情投意合，而欧阳克相比于忠厚老实的郭靖自然不会好的选择。欧阳锋和洪七公都维护自家侄儿和徒弟，两人一人不和准备大打出手。

西毒欧阳锋和北丐洪七公对阵，蛤蟆神功对阵降龙十八掌不分上下，黄蓉和郭靖在一旁观战，欧阳克看到两人相处亲密，心中吃醋暗算郭靖，黄蓉挡下欧阳克的毒针，郭靖也出手教训欧阳克，黄蓉出手帮助郭靖，欧阳锋察觉欧阳克有危险出手相助，虽然黄蓉被黄药师护住，但是郭靖为了救黄蓉挡下欧阳锋一掌却意外被打伤。

黄药师见郭靖为了护住女儿受伤，拿出九花玉露丸送给郭靖治伤，洪七公因为郭靖受伤想让欧阳克也接自己一掌，为此欧阳锋和洪七公再次争辩起来，黄药师出面调停，还表示明日自会给大家一个满意说法。

穆念慈被完颜洪烈所抓，她被严刑逼问《武穆遗书》的线索，杨康赶来狱中救出穆念慈，还表示自己会给完颜洪烈一个交代。穆念慈得知杨康为了救自己去找了完颜洪烈，可她宁愿死也不愿杨康再做回完颜康。但是杨康表示自己回来也是为了夺回《武穆遗书》，他拿到书后会将其交给郭靖，虽然穆念慈不愿相信杨康所言，但也无法改变杨康的决定。

杨康来寻完颜洪烈，他为救走穆念慈而向完颜洪烈致歉，也希望完颜洪烈同意将穆念慈留在身边，完颜洪烈得知杨康心意，同意他将穆念慈留在身边。完颜洪烈虽然知道《武穆遗书》在翠晗堂，但是那里是禁宫之地，又有大宋武林高手守护，他决定等欧阳锋来此再前去取《武穆遗书》。

欧阳锋询问欧阳克此次跟他前来桃花岛是真的只是为了九阴真经，欧阳克坦诚黄蓉深得他心，他自然也想娶黄蓉。次日，黄药师表示他出三道试题来考教欧阳克和郭靖，赢了的人为桃花岛之婿，输了的人可任选桃花岛一门绝技。眼见欧阳锋和洪七公都想公平对战，黄药师索性提议让洪七公对战欧阳克，欧阳锋对战郭靖。黄药师要求欧阳锋和洪七公不得动用内力，而郭靖和欧阳克中任意之人掉落枝头就算输了比赛。

比赛开始，第一轮比武欧阳克被打落枝头，而郭靖胜出了比赛；第二场比赛是音律，黄老邪以碧海潮生曲考校两人，他承认郭靖此局郭靖在定力和内力上更胜一筹，但是欧阳克胜在音律，所以此局算平手。黄药师第三轮让郭靖和欧阳克背书，洪七公认为黄老邪的考题对郭靖不公平，但是郭靖为了迎娶黄蓉，还是决意参加比赛。

郭靖参加第三轮比赛，却发现书中内容就是周伯通此前教导自己的武功，郭靖成功背下书中内容，而黄老邪却认定郭靖拿走了梅超风遗落的九阴真经。此前周伯通现身指责东邪西毒欺负晚辈，他拿出九阴真经上下卷，亲手毁掉了经书，也表示这世上唯一的九阴真经都在郭靖脑子中，最好的办法就是让郭靖当黄老邪的女婿。

郭靖不知道自己此前学的顽童真经就是九阴真经，黄老邪也气怒郭靖拿走了经书，也出手对打周伯通，周伯通单手自然打不过黄老邪。黄老邪之所以索要九阴真经也只是因为夫人曾因此而死，他想亲手毁了九阴真经来祭奠夫人。黄药师为困周伯通十五年而致歉，也答应周伯通带着郭靖离开桃花岛。

黄老邪告诉众人女儿婚配一事就此作罢，他送欧阳锋叔侄离开，也承诺教欧阳克一门桃花岛武功，欧阳克提出学桃花岛的五行奇门之道，黄老邪将阵法交给欧阳克学习。

洪七公和周伯通带着郭靖离开桃花岛，郭靖不舍离开。黄老邪认为郭靖心机过重，骗的洪七公教他降龙十八掌，骗的周伯通和他结拜兄弟，他是不会将女儿嫁给此人的。周伯通因为好心办了坏事而向郭靖致歉，但是郭靖知道周伯通也是为了他好，自然不会怪罪周伯通。洪七公和周伯通一同安慰因为求情而备受打击的郭靖，洪七公甚至提出想让郭靖接任他当丐帮帮主。

黄蓉意外听到爹爹在母亲墓前的话，得知郭靖等人离岛乘坐的花船有问题，她连忙乘船前去相救，与此同时，郭靖等人也发现船只有问题，他们为了活命只能跳入海中求生，黄蓉远远看到花船爆炸，而她也被爆炸震落海中。

黄蓉被海水冲到海岛上，她醒来后在岛上寻找郭靖却意外发现被冲落到海岛上欧阳克，随后她也找到了受伤了洪七公。原来在此之前，洪七公和郭靖、周伯通跳入海中，后来周伯通消失不见，而郭靖和洪七公在海上漂泊几日遇到了欧阳锋的贼船，欧阳锋贪图九阴真经对他们试图起了杀心，洪七公和欧阳锋在船上大打出手，比试途中洪七公好心救了欧阳锋，却遭欧阳锋暗算。

如今洪七公中了蛇毒，欧阳克表示他手中有蛇毒解药，他让黄蓉将软猬甲给自己，他就交出蛇毒解药。甚至出言调戏黄蓉，黄蓉气怒出手攻击欧阳克，反被欧阳克点中穴道。眼见欧阳克要侮辱黄蓉，洪七公强行出手教训了欧阳克，并将其赶走。黄蓉在欧阳克离开后才得知师父洪七公为了救自己导致功力全失，洪七公知道自己命不久矣，而他也无法再护住黄蓉，想让黄蓉想法离开，黄蓉自然不会弃师父而去，她表示自己一定会想法为洪七公解毒。

洪七公知道自己失去功力一事很难瞒住欧阳克，他让黄蓉接任丐帮帮主，随后他将丐帮帮主信物打狗棒传给黄蓉，交代她七月十五到洞庭湖畔的丐帮大会。完颜洪烈收到欧阳克的书信，请他出兵前往桃花岛相助，作为交换他会让欧阳锋答应帮忙夺取《武穆遗书》。

洪七公亲授黄蓉丐帮帮主独会的打狗棒法，洪七公担心难以坚持太久，拖着中毒日久的身体教黄蓉打狗棒法。黄蓉为洪七公寻水遇到了欧阳克，她以寻找淡水水源之法与欧阳克做交易，让欧阳克每日为他们准备食物。经过几日，欧阳克越发怀疑洪七公中了蛇毒，他出手试探洪七公被黄蓉阻拦，黄蓉眼见武力让无法阻拦欧阳克，只好引着欧阳克离开山洞。

黄蓉一路逃到悬崖，她宁死也不愿和欧阳克在一起，只得暂时跳入海中。黄蓉从海中一路讨回山洞，她告诉洪七公如今只能赶在欧阳克之前先下手为强。欧阳克再次来到山洞试探洪七公，这次洪七公在他面前表露功力尽失，黄蓉也索性为了师父同意和欧阳克在一起，欧阳克开心之下自然对黄蓉言听计从，却不料他被黄蓉骗到山洞外发誓，而黄蓉也趁机拉住山洞上的藤蔓，引山石坠落砸倒欧阳克。欧阳克成功被困巨石下，而郭靖也在此时出现。

黄蓉问及郭靖此前的经历，原来洪七公遭遇暗算后，船只爆炸，洪七公和郭靖都落入海中卷入暗流，而他和欧阳锋在海上抓住断木才勉强飘到岛上。欧阳克被巨石所压，欧阳锋发现后想要将侄儿救出，他用洪七公的性命威胁郭靖和黄蓉帮忙营救欧阳克。

郭靖和黄蓉帮忙也无法搬动巨石，黄蓉想到绞盘或许能救出欧阳克，两人动手制作绞盘，想要利用海水涨潮救出欧阳克，但是最终几人功归一篑。欧阳克认为自己难逃此劫，他将幼时听到的故事道出，他这一生就想等个答案，他询问欧阳锋自己是否是他的儿子，欧阳锋最终也并未否认此事。黄蓉想到主意让欧阳克暂时用竹管呼吸，而他们等待涨潮时机再营救欧阳克。

郭靖和黄蓉利用潮汐力量成功将欧阳克救出，欧阳锋将欧阳克带到山洞，立马占据了洪七公养伤的地方，丝毫不感念郭靖、黄蓉的相助之恩，还威胁两人帮忙寻找吃食。欧阳克断了一条腿，天生骄傲的他受不了这种打击，但是欧阳锋不愿意让侄儿自暴自弃，还承诺回到西域一定会医治好欧阳克。欧阳锋询问欧阳克为何被压在巨石下，欧阳克担心欧阳锋会杀了黄蓉，表示自己是意外被巨石所压。

洪七公拼着全部的功力将蛇毒逼出体内，虽然保住了性命但也功力全失，郭靖表示即便师父失去武功也无事，他和黄蓉会一直陪在师父身边。欧阳克嫉妒郭靖夺走了他的心头所爱，欧阳锋为给侄儿出气，故意制住洪七公，以洪七公性命威胁郭靖默写出九阴真经。黄蓉给郭靖出主意，如今九阴真经只有郭靖知道，郭靖故意写错欧阳锋也不会知道。

郭靖篡改了九阴真经的原文，将默写出来的经文交给了欧阳锋，也成功将洪七公带回。洪七公本来埋怨郭靖为了救自己将九阴真经交出去，从黄蓉口中得知给的是九阴假经，洪七公非常开心。欧阳锋要求郭靖一天砍出一百颗树，还让黄蓉去照顾欧阳克，如今他们武力不敌欧阳锋，只能委屈听从命令。

洪七公看到郭靖心情低落，告诉他自己的爷爷和父亲都曾在金人手下当奴隶，那种经历才是真的苦，眼前的委屈根本不算什么，洪七公还安慰郭靖，黄蓉冰雪聪明，不会在欧阳锋叔侄手中吃亏的。在洪七公的安慰下，郭靖终于想开。

郭靖靠降龙十八掌砍树内力消耗太快，洪七公让郭靖想巧劲来避免内力消耗，郭靖想到此前周伯通也提及降龙十八掌内力消耗太快，而九阴真经刚好能弥补这一缺憾，郭靖一直未能参透其中奥秘。洪七公让郭靖默背九阴真经内容，他帮忙参详一番，却意外帮洪七公恢复了部分功力，而郭靖也在洪七公的教导下领悟了九阴真经的奥秘，让他出掌的内力消耗没有那么快。

洪七公故意让郭靖在欧阳锋面前表现的劳累不堪，如此才能让心机深重的欧阳锋放下戒心。次日，欧阳锋让黄蓉和郭靖用砍的树造船，还让黄蓉准备离开的食物和淡水，郭靖和黄蓉白日给欧阳锋造船，晚上偷偷造木筏准备离岛。欧阳锋发现郭靖等人建造木筏，带着欧阳克用他们的木筏偷偷离开海岛。

欧阳锋聪明反被聪明误，黄蓉早就猜出欧阳锋的戒备心，所以偷偷在木筏上做了手脚。看到欧阳锋带着欧阳克离开，郭靖和黄蓉也带着洪七公乘船离开海岛。郭靖和黄蓉的船只在海上遭遇风浪，但幸亏他们遇到大船求救，却不知这大船竟然是完颜洪烈的船只。

郭靖看到杨康和完颜洪烈在一起，失望杨康投靠了金人。随后几人在船上也见到了欧阳锋叔侄，完颜洪烈本想招贤洪七公，但是洪七公不愿与金人有所牵连，完颜洪烈本想将洪七公等人投入海中，欧阳锋出面暂时救下洪七公等人。完颜洪烈得知杨康竟然和郭靖结拜为兄弟，怀疑杨康投靠自己的用心，杨康表示郭靖手中有九阴真经，他结拜也只是为了九阴真经，但是完颜洪烈认为郭靖如今功力非凡，杨康的计划成功与否不知。

郭靖的武学造诣和经历让杨康嫉妒，更不解为何郭靖处处都比自己强。穆念慈劝说杨康如今郭靖是他的义兄，郭靖好对他们而言才更好，劝说杨康救出郭靖，但是杨康表示如今并非好的时机。

完颜洪烈想让欧阳锋帮忙夺取《武穆遗书》，但是欧阳锋如今一心想要求医医治欧阳克的断腿。完颜洪烈承诺待他们夺得《武穆遗书》，大金一统天下之时，无论欧阳锋想得到九阴真经还是遍寻天下名医都轻而易举。欧阳锋为此心动，答应了完颜洪烈的请求。

欧阳锋前来寻洪七公等人，他表示郭靖给他的九阴真经晦涩难懂，他怀疑郭靖给自己的是假的九阴真经。面对欧阳锋的威胁，黄蓉表示九阴真经里面很多都不是中原话，而是吐火罗语。为了让黄蓉帮忙翻译经文，欧阳锋答应照顾洪七公等人的一日三餐。

穆念慈偷偷来到船舱将黄蓉等人放出，她让几人乘坐小船离开，却不想郭靖等人还未离开就被金人包围，完颜洪烈欲命人杀了郭靖，老顽童周伯通空降救下郭靖等人，原来此前周伯通掉入海中，漂泊数日后竟然找到了黄蓉的船只，也因此他才成功活下来。

完颜洪烈身边的人本没将周伯通放在眼里，结果发现周伯通武力超群，而欧阳锋也道出周伯通是王重阳师弟的身份，让完颜洪烈放他们一行人离开。郭靖担心穆念慈放他们离开会被迁怒，黄蓉表示她虽然不担心杨康投靠金人有苦衷，但却相信杨康对穆念慈是一心一意，所以穆念慈不会有事。

黄蓉本想归还打狗棒拒绝继任丐帮帮主，如今洪七公安然无恙，功力也在逐渐恢复，当日接下此任也是临危受命。洪七公表示黄蓉是他一生中见过最聪明又不贪心之人，黄蓉处变不惊是个大智之人，所以无论何时何地他都想将帮主之位传给黄蓉。

完颜洪烈以杨康自幼习武，未遇名师为由想让欧阳锋收其为弟子，但是欧阳锋表示白驼山庄一脉相传，如今他已将武功传给欧阳克，自然无法再收徒。黄药师来到完颜洪烈的船上寻找女儿黄蓉，欧阳锋谎称并未遇到过黄蓉，而完颜洪烈的身边人却表示三日前在海上碰到过死人浮尸，描述上就是黄蓉、郭靖一行人。

洪七公后悔此生未能吃上皇宫中的鸳鸯五珍脍，当年他藏身皇宫三个月也未能达成心愿，如今蒙宋两方即将结盟，邦交重要使节见面或许皇宫会做这道菜，洪七公和黄蓉等人打算前去皇宫品尝此菜。黄蓉发现周伯通偷偷拿走了她的打狗棒，她追上周伯通拿回打狗棒，还埋怨周伯通害的黄药师误会郭靖导致两人没法在一起。如今洪七公伤重未愈，黄蓉想让周伯通护送他们潜入皇宫偷吃鸳鸯五珍脍，周伯通担心黄蓉在江湖上坏自己名声，最终无奈答应黄蓉请求。

黄药师认为女儿是为郭靖殉情溺水而死，他将女儿之死迁怒到江南七怪身上，传信给陆乘风让其下达江湖格杀令。陆乘风知道此事是黄药师气急下的命令，让陆冠英速速去寻江南七怪，将此事告知，希望江南七怪去大漠暂时避避风头。

郭靖和黄蓉一行人来到牛家村，他们找了一家无人的酒馆暂时歇脚，周伯通认为这家酒馆闹鬼，吵闹着要离开此地，黄蓉搜寻一圈在酒馆发现了傻姑，令她意外的是此人竟然会桃花岛的武功。黄蓉故意和傻姑玩藏人游戏，发现了酒馆的密室，而密室中有很多尸骨，而随后黄蓉也在密室中发现了曲灵风的尸骨，黄蓉猜测曲灵风收藏珠宝是为了有朝一日重回桃花岛重获师父喜爱，却不想珠宝被人惦记惨死此处。

郭靖和黄蓉在街上意外看到穆念慈，他们猜到杨康一行人肯定也来了临安。完颜洪烈恳请欧阳锋助自己入宫夺取《武穆遗书》，待时局稳定，他必答应欧阳锋的任何请求。郭靖和黄蓉跟踪穆念慈来到客栈，他们在完颜洪烈隔壁房间偷听到了他们即将入宫去翠寒堂夺取《武穆遗书》。

当晚，郭靖、洪七公、黄蓉和周伯通一行人也来到宫中，黄蓉交代周伯通护送洪七公去御膳房，而她则和郭靖一同前去阻拦完颜洪烈。黄蓉听到完颜洪烈他们讨论《武穆遗书》藏在翠寒桥北十丈，可是两人来到此处发现仅有一座假山。随后黄蓉发现假山里面别有洞天，为了不让完颜洪烈夺得《武穆遗书》，黄蓉让郭靖在此处守着，而她则出去将禁军引来此处。

完颜洪烈带着王府一众高手来到翠寒桥，有郭靖拦着，王府高手并无法夺得《武穆遗书》，完颜洪烈恳请欧阳锋出手，郭靖并非欧阳锋的对手，他以一人之力对抗欧阳锋，而另一边杨康在潜入洞中搜找《武穆遗书》。黄蓉引来禁军，完颜洪烈发现行踪暴露匆匆带人离开。

郭靖被欧阳锋打伤，他拼着性命阻拦欧阳锋，却不想被心狠手辣的杨康从背后刺中一刀，郭靖失望结义兄弟如此背叛自己，只能眼睁睁看着杨康带着书盒离去。躲在暗处的穆念慈亲眼看到杨康将书交给了完颜洪烈，心中万分失望。

黄蓉将重伤的郭靖带回牛家村酒馆，郭靖告诉黄蓉九阴真经中有疗伤的办法，他拜托黄蓉帮忙，两人需要七日七夜运功疗伤。却不想两人刚在密室开始疗伤，完颜洪烈就带着王府高手前来此处落脚，完颜洪烈打开盒子却并未发现《武穆遗书》，猜测真正的兵书还在皇宫，欧阳锋准备带着王府高手今晚再去皇宫搜寻一番。

欧阳锋带着王府高手来到皇宫，几人分头行动在皇宫寻找兵书，周伯通和洪七公意外发现了王府高手的身影，周伯通出手戏弄几人，用面具将几人生生吓晕。眼见王府高手无功而返，完颜洪烈担心迟则生变，亲自前去铁掌帮寻裘千仞帮忙。临行前特意交代王府几位高手留在此处照顾杨康和欧阳克。

全真教清净散人孙不二之徒程瑶迦和陆冠英纷纷前来酒馆寻郭靖，两人都因为桃花岛一事着急寻找郭靖，两人本想离开此处继续寻找郭靖，却偶遇回来的王府高手，两人武功不敌被制服，傻姑看到他们欺负人出面阻拦，却被看出身藏桃花岛功夫。几人想着羞辱黄药师，趁着黄药师不在此处想对傻姑动手，却不想黄药师赶来此处，几人惧怕黄药师武功纷纷落荒而逃。

程瑶迦和陆冠英在酒馆为黄药师准备了一桌简陋的餐食，黄药师后悔未能满足女儿黄蓉的婚事，看到陆冠英对程瑶迦有意，询问程瑶迦可愿意嫁给陆冠英。两人危难之际都愿意为了对付挺身而出，这世间去哪里再寻这等良人，程瑶迦和陆冠英本就互相有意，在黄药师的撮合下两人在此处结为夫妻。

黄药师吹奏碧海潮生曲，程瑶迦和陆冠英心意相通自然顺从心意圆房，而密室中的郭靖因为听到曲音险些走火入魔，在黄蓉的一番鼓励下才逃过一劫。次日，陆冠英和程瑶迦在酒馆发现出来寻吃食的欧阳克，两人并不认识欧阳克，欧阳克假装是过路行客，心善的程瑶迦和陆冠英并未为难他，还赠予了欧阳克一些吃食。

欧阳克填饱肚子就显露本性，而程瑶迦从他手中的花也认出他就是欧阳克，欧阳克却出手拿住陆冠英逼迫程瑶迦脱衣羞辱。傻姑闯入房间大喊吃西瓜的姑娘，欧阳克猜出酒馆还藏有其他人，他诱哄傻姑打开密室。欧阳克潜入密室发现了黄蓉正在为郭靖疗伤，黄蓉和郭靖单掌疗伤，合力教训了欧阳克一番，将他暂时赶出密室。

穆念慈恰巧来到酒馆，被藏身暗处的欧阳克也点中穴位，色心大起的欧阳克本想侮辱程瑶迦和穆念慈，不想杨康随后来到这里，杨康面对欧阳克的询问，只表示自己现在无心男女之事，更愿意将穆念慈献给欧阳克，以成全两人的兄弟情义。欧阳克为了试探杨康，将程瑶迦送给杨康，而将穆念慈揽入怀中。

杨康眼见欧阳克动手欺侮穆念慈，趁其不备持刀痛杀欧阳克，怒不可遏的欧阳克连捅欧阳克数刀将其杀死，杨康表示欧阳克屡次欺负他未过门的妻子穆念慈，他今日必杀欧阳克以解心头之恨，因为在杨康心里穆念慈是她最后的尊严。

因为陆冠英和程瑶迦看到自己杀了欧阳克，杨康本想杀了他们封口，穆念慈不希望杨康滥杀无辜，表示并不是世上所有的人都是坏人，杨康听从劝说放了陆冠英和程瑶迦，而陆冠英也承诺不会说出今日之事。

杨康连夜将欧阳克的尸体掩埋，却意外在欧阳克手中发现他拿走的打狗棒，穆念慈认出这是丐帮之物，杨康认为此物必定和郭靖、黄蓉有关系，他想着若日后欧阳锋来寻欧阳克，他可以拿着这个打狗棒将欧阳克之死诬陷给郭靖替他挡刀。

穆念慈承认自己自私不该让杨康一个大好男儿陪自己隐居在山林生活，她如今早已离不开杨康，知道杨康羡慕郭靖，穆念慈表示她幼时与洪七公有交情，她想将打狗棒还给洪七公，趁机让七公收杨康为徒。穆念慈不愿杨康和金人在一起，所以想让杨康结交一些侠义之士学一些真本事。

完颜洪烈来到铁掌帮寻裘千仞出手想帮，希望他能在蒙方北归的路上截杀使团，趁机栽赃宋人将蒙宋联盟计划中断。欧阳锋追着周伯通询问九阴真经的事情，两人武功不相上下，只能边打边追。黄药师追着周伯通的声音赶来，质问周伯通郭靖在何处，周伯通想到将洪七公落在皇宫，让黄药师和欧阳锋先去牛家村，他要想去皇宫将洪七公带出来。

襄阳城里全真七子议论黄药师，担心黄药师听信谗言对郭靖不利，隔壁房间的裘千仞听到众人得的对话，谎称周伯通被黄药师囚禁在桃花岛十五年，周伯通刚逃出桃花岛就被黄药师杀害，郭靖的掉入海里生死不明，全真七子听到后非常气愤，决定找修改黄药师报仇。全真七子到牛家村找黄药师报仇，见到完颜康和穆念慈在一起，对完颜康的不耻行为感到羞愧，决定为杨铁心教训认贼作父的逆子，穆念慈为完颜康求情，表示完颜康已经放弃了小王爷的身份，改名为杨康。全真七子信以为真，打听郭靖的下落，杨康谎称郭靖被黄药师所杀。全真七子设下天罡北斗七阵对付黄药师，梅超风到牛家村寻找杨康正好遇上，全真七子质问他黄药师的下落，梅超风见不得有人对师傅不敬，于是一人对阵全真七子，怎料梅超风眼盲并不是他们的对手，关键时刻黄药师赶来。全真七子笃定黄药师是杀害周伯通和郭靖的凶手，势必要杀之而后快，黄药师也不想解释，直接动手对阵全真七子，这时欧阳锋也赶来，对全真谭师兄下了杀手，梅超风为了保护黄药师重伤。黄药师知晓剩下的全真六子不是自己的对手，径直将梅超风抱进酒馆疗伤。杨康带着穆念慈赶往岳州，途中遇到丐帮之人，丐帮有人认出穆念慈，便询问洪七公的下落，杨康谎称是洪七公所托带打狗棒来到岳州，丐帮弟子信以为真，一路护送杨康和穆念慈。黄药师为梅超风疗伤，梅超风得知无药可救，开心自己还能再见师傅，梅超风从小孤苦伶仃，幸好得到黄药师的照付，可梅超风却背叛了师门，伤了黄药师的心。黄药师不计前嫌，想要带她回到桃花岛，梅超风跪在地上感谢黄药师黯然离世。黄蓉和郭靖在密室疗伤，两人也知晓外面发生的一切，但因为需要七天七夜的时间，两人不敢怠慢，始终在密室打坐。江南七侠也来到了酒馆，黄药师得知他们杀了陈玄风，弄瞎梅超风的眼睛，动手为徒弟报仇，幸好黄蓉从密室出来阻拦，两人中断疗伤，郭靖口吐献血，黄药师亲自为郭靖疗伤。当误会解开后，黄蓉和郭靖带着黄药师来到密室，黄药师见到密室墙上是曲灵风的遗言，得知曲灵风想要带珠宝回桃花岛孝敬黄药师，并有一个女儿。黄蓉猜测傻姑就是曲灵风的女儿，出言试探，果然傻姑还记得自己姓曲，黄药师决定带着傻姑一起回到桃花岛。黄蓉和郭靖安葬好梅超风和曲灵风，收到周伯通送来的书信，得知他把洪七公弄丢了，两人决定前往岳州，因为七月十五丐帮将会开会，到时黄蓉找到杨康拿回打狗棒，重新挑选更加合适的传人。完颜洪烈收到杨康的书信，得知他已经收服了丐帮，裘千仞称赞他们虎父无犬子。

黄蓉知道郭靖仰慕岳飞，便留下了墙上一幅画赠与郭靖，黄药师知道密室是曲灵风孝敬自己的东西，但决定东西留在此地。黄蓉和郭靖启程前往岳州，郭靖发现天空中盘旋的大雕，猜测华筝公主等人就在附近遇到了危险，两人立即赶去营救，果然华筝公主被裘千仞带的王府高手围攻，黄蓉一见裘千仞主动挑衅，裘千仞担心暴露自己武功不行，任由黄蓉出招，但见事情快要暴露，立即找借口开溜。黄蓉追着裘千仞而去，黄药师也接踪而至，裘千仞知道自己的实力不行，更不敢与黄药师交手，谎称要出恭，黄蓉趁他离开之际 拿走了他身上的铁掌帮令牌，当他们等候多时也不见裘千仞回来，两人才发现裘千仞逃走了。郭靖一人对战王府高手，梁子翁见不是对手挟持了华筝公主，幸好郭靖和安达托雷配合默契轻松救人。华筝公主一见郭靖就拉着他，黄药师见两人关系亲密质问郭靖，认为郭靖戏弄了黄蓉，郭靖当众解释一直以来把华筝公主当妹妹。丐帮分为污衣派和净衣派，两派一直水火不容，就连洪七公都恨头疼，杨康见到两派争执不休便好言相劝，丐帮之人见到打狗棒立即偃旗息鼓，毕竟打狗棒是丐帮至高无上的信物。杨康感受到打狗棒带来的权力，穆念慈不希望杨康骗人，希望他不要将打狗棒示于人前，有朝一日才能将打狗棒还给洪七公，可杨康却起了贪恋。夜里，杨康独自一人见丐帮长老，谎称是奉洪七公之命赴约，洪七公被郭靖所杀，临死前将打狗棒传给自己。而自己学的九阴白骨掌也是被梅超风所逼习得的吗，危难之时遇上了洪七公，丐帮长老听信了杨康的话，拥护杨康为丐帮的帮主。郭靖和黄蓉在途中不小心把画作置于火上，突然画作呈现出字迹，黄蓉猜测武穆遗书与铁掌中锋有关系，而完颜洪烈分析的很对，武穆遗书的线索就在翠寒桥，但是他却不知早已被曲灵风盗走，所以画作应该是武穆遗书的关键线索。郭靖和黄蓉在岳州酒馆吃饭，议论起骗子裘千仞，丐帮长老鲁有脚听到两人的谈话也发表意见，黄蓉主动邀请他一起喝酒，鲁有脚介绍旁边桌上是净衣派的长老，黄蓉便劝说污衣派和净衣派能化干戈为玉帛，鲁有脚误会黄蓉看不起污衣派愤怒离开，黄蓉知道等他日再见时解释。当鲁有脚离开后，丐帮的彭长老提醒两人中了鲁有脚下的毒，便将解药放在酒里让两人喝，黄蓉嘴上感谢，心里却不相信，两人推让着酒杯，却不慎被迷晕。当黄蓉和郭靖醒来才发现两人关在柴房，郭靖不解是被鲁有脚下药，还是被彭长老下药，黄蓉猜测是彭长老会摄心术，与他对视几秒就会晕倒。彭长老将郭靖身上的画作交给杨康，画作都已经破烂了还带上在身上非常可疑，杨康靠近火仔细查看，发现画作上有几行字迹。

杨康带着穆念慈见丐帮的长老们，便告诉她自己已经加入了丐帮，穆念慈见杨康加入名门正道也非常欣慰，拜托丐帮的长老门多多提点杨康。杨康当着丐帮长老们的面求娶穆念慈，便准备晚上接任丐帮帮主之位后与穆念慈成亲。晚上，穆念慈身穿红装，等待着杨康的到来。杨康心急如焚，提前到洞房见穆念慈，穆念慈让他先去丐帮干正事，自己会在家里等候。杨康到郊外见完颜洪烈，并将画作交给完颜洪烈，完颜洪烈得知武穆遗书就藏在铁掌帮，欣喜找到武穆遗书简单很多。丐帮一直都是金人南下的阻碍，完颜洪烈想让杨康带着丐帮南下，并安排了人前去接应。欧阳锋向完颜洪烈打听欧阳克的下落，完颜洪烈并不知情，杨康谎称亲眼见到郭靖杀了欧阳克，因为欧阳克垂涎黄蓉。欧阳锋听后决心找郭靖报仇，杨康拿出打狗棒拜欧阳锋为师，承诺一定会手刃郭靖。丐帮召开大会，杨康向丐帮弟子讲述黄药师、黄蓉和郭靖联手杀害了洪七公，为了黄山论剑抢占先机，鲁有脚不相信杨康所说的话，但也找不到破绽，更何况人微言轻，只要任由彭长老等人推举杨康为帮主，杨康告诉众人洪七公在离世前将丐帮帮助传位于自己，以打狗棒为证。鲁有脚走上台检查打狗棒，发现并无异样，便认可了洪七公生前将帮助传位于杨康的决定。杨康当众为洪七公报仇，让手下将郭靖和黄蓉带上来，栽赃两人是杀害洪七公的凶手，黄蓉和郭靖被点了哑穴，无力反驳，关键时刻天空燃放烟花有贵客到来，杨康便命令稍后再处置郭靖和黄蓉。裘千仞为丐帮带来了金银珠宝，希望丐帮能南下，彭长老对于南下的决定并无异议，而污衣帮的人认为丐帮一直都在北方不愿意搬迁，不愿意背弃祖宗的遗训，更不能做反贼，裘千仞见污衣帮有人不服，动手教训。郭靖通过北斗七星悟出来九阴真经和天罡北斗阵皆是一脉相传，通过七人相连的方法逼开了可身上的穴道，帮助黄蓉也解穴道，黄蓉没想到九阴真经有这么大的威力。郭靖见到裘千仞对丐帮之人动手，阻止裘千仞，裘千仞不想在华山论剑前浪费功力，便不再喧宾夺主，拂袖而去。杨康命令丐帮之人动手，丐帮之人不听黄蓉解释，黄蓉和郭靖只好动手解决，郭靖帮助黄蓉突出重围，黄蓉从杨康的手中夺走打狗棒，并当众使出打狗棒法，丐帮弟子见过洪七公的拳法，再见黄蓉的拳法心中自有定夺。当初完颜洪烈找到裘千仞帮忙，裘千仞答应帮他刺杀蒙古人，当完颜洪烈离开后，真正的裘千仞走了出来，原来不会武功的裘千仞真名是裘千刀。裘千仞不想被琐事所扰，一心备战华山论剑，所以让裘千刀处理琐事，而丐帮大会裘千仞决定亲自赴约。

黄蓉告诉丐帮弟子，眼前之人并不姓杨，而是赵王的儿子，彭长老并不相信黄蓉的话，黄蓉见众人不相信真话，并想带到了另一个办法，拿出铁掌帮的铁掌令，栽赃是在杨康身上过抢走的。丐帮在北方行侠仗义数百年，杨康一上任就要让丐帮南下，只能说明他是金人的走狗。正当双方各执一词时，黄蓉提及丐帮帮主传位新帮主时会教授打狗棒法，即便洪七公无力传授全套，至少也应该传了一招半式。杨康反问黄蓉为何证明使用的就是打狗棒法的拳法，黄蓉便用打狗棒法打狗贼，杨康不是对手败下阵来。这时丐帮三位长老也站出来挑战打狗棒法，如果黄蓉能赢三人，就证明她是帮主。黄蓉以一敌三打败了三位长老，被众人尊为帮主，黄蓉安排修改鲁有脚安葬丐帮的两位兄弟，表示让鲁有脚管理帮里的事务。裘千仞在街上展示铁掌帮功力，见到黄蓉和郭靖脚底抹油开溜，黄蓉和郭靖却将他抓个正着，裘千仞再次使用出恭一说来解围，当街脱裤子，郭靖见状动手教训，裘千仞故意约郭靖七日后铁掌山较量，黄蓉想起武穆遗书就在此地，答应了他的挑战。杨康趁乱逃走，便将穆念慈点穴带走，当穆念慈再次醒来，听到杨康收服丐帮就是因为了大金，动手杀完颜洪烈，杨康夹在中间左右为难。完颜洪烈想要杀穆念慈被杨康阻止，穆念慈割发断情，与杨康恩断义绝。完颜洪烈父子也来到铁掌门，裘千仞告诉两人当年韩世忠反对与金人议和被朝廷削了兵权，韩世忠麾下有一员猛将上官剑南，是裘千仞的恩师，带着部下回到了铁掌山。上官剑南效忠宋朝，但宋朝却奸臣当道，所以裘千仞认为这样的朝廷无需再救。郭靖和黄蓉到铁掌山赴约，路过茶棚得知铁掌门欺男霸女，而铁掌山非常奇怪就像人的手指一样。郭靖和黄蓉带着令牌顺利进入铁掌帮，看到完颜洪烈在裘千仞的带领下进入了铁掌帮。完颜洪烈不相信裘千仞真心帮助，不然为何他在丐帮不帮主杨康，让杨康先去打探。与此同时，郭靖和黄蓉见到正在练功的裘千仞，误以为他是不会武功的老骗子，便走上前一试，怎料被铁掌功所伤口吐献血，而裘千仞也因为被软刺甲所刺手上全部是血洞。郭靖带着黄蓉上山疗伤，正巧遇上不会武功的裘千仞，黄蓉发现他手上并无血洞便知道眼前之人是骗子。裘千仞承认他们是孪生兄弟，幼时两人救了上官剑南，因为自己体弱多病，所以上官剑南便将武功传授给了裘千仞，而裘千丈却并不会武功。裘千丈告诉两人此地是掌门仙逝之地，所有很多宝物。 完颜洪烈带着人前往禁地，得知郭靖和黄蓉已经上门，欧阳锋决定前往，但裘千仞却不允许外面闯入禁地，郭靖提议用浓烟将他们逼出来。

完颜洪烈带着人前往禁地，得知郭靖和黄蓉已经上门，欧阳锋决定前往，但裘千仞却不允许外面闯入禁地，郭靖提议用浓烟将他们逼出来。郭靖和黄蓉到铁掌山顶峰，见到白雕后立即想到了办法，裘千丈也跟随其后，他们以白雕作为支撑点，在轻功的加持下，成功从铁掌山顶峰上脱身。裘千仞带人追了一路便停下来，前方是沼泽地，瘴气弥漫，独宠横行，进入此林的人是九死一生， 杨康想要万无一失，坚持要进入沼泽地追寻。郭靖带着黄蓉进入树林，发现树林也有阵法，而且与桃花岛的阵法相似，似乎是桃花道的翻版。黄蓉凭借桃花岛的阵法，终于摸索出出路，两人来到一处木屋。黄蓉发现屋内的主人神算子瑛姑将算子排成商、实、法、结算，立即说出答案，瑛姑见黄蓉受了重伤，让她不要胡说，当用算盘一算发现果然正确，经过多次测算黄蓉的答案都正确，瑛姑对她刮目相看。屋外传来声音，瑛姑得知两人惹上裘千仞，好奇两人的身份，黄蓉不知对方是敌是友，阻止郭靖说出身份，瑛姑见到黄蓉手上的打狗棒猜测他们是丐帮洪七公的弟子，便为黄蓉想把脉，发现黄蓉中了铁掌功不出三日就是大限。黄蓉得知自己时日不多，让黄蓉陪伴在侧，瑛姑见人亲亲我我阻止，世上有一人可以医治黄蓉，黄蓉心口疼的厉害，让郭靖把九花玉露丸给自己一颗，瑛姑知道九花玉露丸是桃花岛的东西，继而得知黄蓉是黄药师的女儿，提醒她虚不胜补。随后交给他们一个锦囊，并为他们指了一条路。郭靖带着黄蓉前往目的地，打开锦囊才知晓疗伤之人是段王爷，两人翻山越岭来到寺庙，终于找到段王爷，段王爷见到瑛姑画的图，便答应救治黄蓉。段王爷因为医治黄蓉暴露了行踪，也耗费了大量的体力，他让两人休息几日便离开，自己也将搬走。黄蓉为了感谢段王爷的救命之恩，将黄药师调制的九花玉露丸交给他，怎料段王爷服用后中毒，幸好寺庙有解毒高手才让段王爷幸免于难，段王爷知道下毒之人是瑛姑，便提及成年往事。二十二年前，周伯通来到大理偶遇了自己喜欢的刘贵妃，炫耀自己的师兄是王重阳，刘贵妃便让周伯通教授武功，两人经常在一起日久生情，两人终于修成正果。段王爷得知情况后顾念大理和全真教的情缘，便让周伯通和六点贵妃成亲，怎料周伯通却不愿意了，原本周伯通就不知道刘贵妃，所以就一走了之，后来刘贵妃住在深宫生下一个男孩。一天深夜，孩子遭到毒手，刘贵妃误以为是段王爷下手，找上门质问，段王爷发现孩子还有一口气，帮忙医治，怎料段王爷见到孩子身上的衣襟，最终却没能救活孩子，段王爷将王位传于段氏后人，便到寺庙修行。因为瑛姑在沼泽边修炼，段王爷担心她走火入魔，所以一直呆在附近守护。

一天深夜，孩子遭到毒手，刘贵妃误以为是段王爷下手，找上门质问，段王爷发现孩子还有一口气，帮忙医治，怎料段王爷见到孩子身上的衣襟，最终却没能救活孩子，段王爷将王位传于段氏后人，便到寺庙修行。因为瑛姑在沼泽边修炼，段王爷担心她走火入魔，所以一直呆在附近守护。郭靖觉察到寺庙外有不速之客，冲到外面阻止，因为段王爷对黄蓉有救命之恩，瑛姑认为自己也是黄蓉的救命恩人，郭靖不希望两人起争执，但又不能伤了黄蓉，一招一式都收了半分，瑛姑趁机冲入寺庙刺杀段王爷。郭靖随后冲入寺庙阻止，段王爷点了郭靖的穴道让他无法动弹，希望郭靖不要插手两人的恩怨。瑛姑拿着匕首径直走向段王爷，却始终下不了手，当初段王爷细心的照顾她，即便自己生下周伯通的孩子，也悄悄的关注她，这时门外传来一阵笑声，瑛姑发现声音与当初刺杀孩子的人声音一致，来人居然是裘千仞。瑛姑冲出来找裘千仞报仇，却不是裘千仞的对手，裘千仞当初就是为了逼迫段王爷才对孩子下手，但没想到段王爷并未施救。黄蓉知道郭靖和裘千仞交手，一百招之内会成为平手，一百招以后就说不定了，便让郭靖在过招时数招数，让裘千仞误以为有诈，正当郭靖处于下风时，段王爷走了出来，因为救人段王爷已经成为废人，让裘千仞不要赶尽杀绝，裘千仞见三人联手毫无胜算，撒腿就跑。段王爷让瑛姑了解恩怨，瑛姑却认为段王爷已死，如果段王爷有心就夜夜超度苦命的孩子。黄蓉担心瑛姑继续找裘千仞报仇，告诉她周伯通已经出岛了，瑛姑便决定去寻周伯通。段王爷得到师弟救治，师弟最后说了一句梵文，郭靖发现他所说的话与九阴真经一致，段王爷没想到郭靖居然会九阴真经，郭靖将经历告知段王爷，并决定将九阴真经写下，让段王爷好好养伤。完颜洪烈收到留到秘旨，大金前方节节败退，战事吃紧，如果再找不到武穆遗书，以后 父子两人就没好日子过了。杨康想到八月十五江湖的高手都会到醉仙楼，到时候是夺得武穆遗书的好机会。随后杨康找到欧阳锋学习武功，公立倍增。江南七侠前往想桃花岛，想要解开黄老邪和全真教的误会，可是众人上岛后黄药师却闭门谢客，江南七侠并不放弃，但却被阵法困住。周伯通照顾洪七公，洪七公故意为难他，让他帮忙打酒，这时周伯通见到王府高手，便给他们喂了毒药，49天后会毒发身亡，王府高手便一路伺候着周伯通和洪七公。周伯通一心想玩，让王府高手出主意，王府高手便建议比打坐的时间。郭靖和黄蓉到醉仙楼见周伯通，发现洪七公却不见了，而周伯通还在与人比赛打坐，周伯通自己输掉了比赛，原来对方是用闭穴办法。

郭靖和黄蓉在街上寻到柯镇恶，柯镇恶一见黄蓉就想杀了对方，郭靖为了护着黄蓉只能出手阻拦，柯镇恶大骂郭靖忘恩负义、欺师灭祖，洪七公赶来此处为郭靖求情，柯镇恶告诉郭靖如果他还念着江南七怪的恩情，就杀了黄药师和黄蓉，若不肯师徒恩义就此一刀两断。柯镇恶急火攻心之下吐血昏倒，郭靖连忙将师父带到客栈休息。

洪七公让郭靖和黄蓉回桃花岛问清事情真相，柯镇恶这里有他和周伯通看顾，郭靖临别之前将段皇爷翻译的九阴真经交给洪七公，让洪七公修炼此功来修复奇经八脉恢复功夫。

郭靖和黄蓉来到桃花岛，在黄蓉母亲的墓地发现了江南五怪其他师父们的遗体，黄蓉遍寻岛上没有发现爹爹黄药师的踪迹，郭靖怀疑是黄药师用九阴白骨爪杀了他的师父们，黄蓉认为黄药师如今生死未知，郭靖凭什么牵累自己爹爹。黄蓉希望郭靖能冷静一些，待找到黄药师之后再下定论。

情绪奔溃的郭靖想要亲手将师父们埋葬，恰在此时他听到是四师父的声音，疯癫的四师父临终前恢复神志，本想告诉郭靖谁是害死他们的凶手，但最终未能给出完整信息，郭靖却认定杀人凶手就是黄药师。郭靖虽然知道黄蓉无辜，但是如今她是自己的仇人之女，郭靖无法再和黄蓉在一起。

黄蓉拿出岛上的醉生梦死酒，让郭靖喝过酒后忘记自己，去寻她爹爹报仇，甚至回草原做金刀驸马。郭靖表示如果有一天自己死于黄药师之手，也希望黄蓉不要难过。郭靖埋葬好师父们，与黄蓉断情打算就此离开桃花岛。郭靖离岛时碰上全真教等人，全真教等人得知江南五怪惨死桃花岛，也准备去寻黄药师报仇。

全真教广发英雄帖约黄药师一战，黄药师得信后来赴约，但是全真七子压根不是黄药师的对手，柯镇恶也来为兄弟们报仇，洪七公拦住郭靖，表示黄药师不是滥杀无辜之人，如今能不杀柯镇恶和全真教之人，说明他并非是杀害江南五怪得凶手，如今郭靖气怒之下不愿相信，始终将黄药师视为仇敌。

郭靖补上天罡北斗阵，联手全真七子向黄药师报仇，黄药师不惧几人，马钰质问黄药师可曾杀害谭师弟和周伯通师叔，黄药师不屑解释，郭靖却出面告诉众人谭道长死于欧阳锋之手，而周伯通也没有死。如今全真教与黄药师的仇也算了了，郭靖打算单独和黄药师算师父们的仇，黄药师并不承认杀了江南五怪，黄蓉来此为爹爹解释，她知道黄药师不会杀了江南五怪。洪七公出面劝说众人暂时休战，莫要让外人看中原武林的笑话。

洪七公不相信黄药师杀了江南五怪，劝说郭靖将此事查清楚，而黄药师也到此时才得知有人趁他不在桃花岛将江南五怪尽数杀了诬陷自己。完颜洪烈、欧阳锋带着杨康等人来到醉仙楼，丘处机要杀了杨康这个认贼作父之人，全真七子和欧阳锋相对，郭靖在黄蓉的有意激将之下，也下场同全真七子一同作战。杨康和王府四大高手联手对付柯镇恶，眼见柯镇恶受伤，黄蓉现身救下柯镇恶。

郭靖与欧阳锋对阵中途周伯通也赶来相助，周伯通看到欧阳锋欺负全真教师侄和郭靖，却不想欧阳锋压根不愿和他对阵，直接退场离开。随后完颜洪烈命令金兵围攻众人，大家只好暂时躲进醉仙楼。杨康逼迫郭靖交出武穆遗书，郭靖不愿连累大家，准备自己出去周旋，让马钰道长带着武穆遗书和大家离开此处。黄蓉不舍郭靖出去送死，全真教也愿意留下相助，黄药师索性提议和洪七公一同出去对阵，不想柯镇恶提出新的办法能救大家出去。

杨康等人察觉异常，进入醉仙楼查看发现郭靖等人行踪全无。原来柯镇恶本就是嘉兴人，曾与醉仙楼掌柜颇为熟识，后来掌柜为了防止意外在后厨挖了一条通往外界的密道。柯镇恶带着大家逃出生天，全真七子告辞离开，黄药师也带着洪七公前去寻找调养之地。

杨康带着王府四大高手拦住郭靖索要武穆遗书，郭靖誓死不愿拿出武穆遗书，眼见裘千仞也现身相帮杨康，郭靖出手和裘千仞对战，杨康趁机抓住柯镇恶为难郭靖，他以柯镇恶性命威胁郭靖拿出武穆遗书。郭靖不忍大师父命丧杨康之手，拿出武穆遗书交换，此时周伯通和黄蓉现身相帮，黄蓉告诉当年裘千仞欺负瑛姑，让周伯通出手教训裘千仞，而她则趁机救走柯镇恶。

黄蓉将柯镇恶带到一个破旧铁匠铺休息，还特意给了柯镇恶疗伤之药。柯镇恶虽感恩于黄蓉的救命之恩，但兄弟几人都死于黄药师之手，他还是打算杀了黄蓉让黄药师知道失去至亲之痛，他也打算随后撞死在黄蓉身旁以酬今日之情。此时黄蓉察觉金人来此，带着柯镇恶避入暗处。

完颜洪烈带着杨康等人来此休息，随后欧阳锋也带着傻姑来此会和，欧阳锋表示傻姑是黄药师得意弟子曲灵风的遗孤，他打算用傻姑来钳制黄药师。黄蓉为了护住藏身暗处的柯镇恶，主动现身人前，黄蓉为了支开欧阳锋，故意将黄药师参透九阴真经怪文一事道出，以此诱惑欧阳锋前去相帮正被全真教为难的黄药师，欧阳锋并未完全相信黄蓉所言，只答应次日再动身离开。

黄蓉找到傻姑问话，问及她被带离桃花岛之前的事情，得知当日黄药师安排江南七怪暂时留在岛上，而他则离岛寻黄蓉，吩咐傻姑在岛上迎接全真七子。黄药师离岛后，杨康等人就来到桃花岛，他们发现傻姑行踪，从她口中得知江南七怪也在桃花岛上。黄蓉猜出是杨康等人杀了江南五怪，毕竟她知道爹爹不会将别人的尸身留在娘亲墓地里。

黄蓉道出欧阳锋和杨康杀了江南五怪，故意留了柯镇恶一口气，就是为了将此事诬陷给黄药师。为此黄蓉拿出二师父临终前手中紧握的翡翠小鞋，此物是穆念慈比武招亲的信物。柯镇恶得知真相气怒不已，欧阳锋等人也察觉动静，黄蓉为了护住柯镇恶故意套话傻姑，让她道出曲三酒馆中瘸腿鬼被杀一事。杨康本想杀了傻姑杀人灭口，欧阳锋急于知道真正护住傻姑。

面对黄蓉的询问，傻姑道出杨康杀了瘸腿鬼欧阳克一事，黄蓉也道出当日自己所听所见，杨康气怒黄蓉毁了自己大事，出手想要杀了黄蓉却被她身上软猬甲所伤。此前黄蓉曾被临死前的四师父打过一掌，不想软猬甲上沾了毒液，刚好杨康被伤也因此中毒。欧阳锋为了给侄儿报仇告诉完颜洪烈等人杨康已经中了蛇毒，若被中毒人抓伤也会染上此毒。

完颜洪烈恳求黄蓉看在穆念慈的面上救下杨康，但是黄蓉表示欧阳锋的毒无人能解。王府众人见杨康必死无疑，带着完颜洪烈迅速离开此处。杨康汲汲营营一生，最终惨死此处，临死前悔恨未能和父母、穆念慈平安度过一生。

次日一早，黄蓉面对欧阳锋质问坦诚昨日撒谎，道明昨日请欧阳锋出面救爹爹只是为了帮他寻到杀害欧阳克的凶手。欧阳锋有意知道九阴真经的内容，以柯镇恶的性命逼迫黄蓉，黄蓉答应跟着欧阳锋离开，临别前交代柯镇恶一定要保重自己。

丘处机和郭靖寻到此处发现了柯镇恶，郭靖看到杨康惨死，心中悲痛。丘处机也自责未能教育好杨康，郭靖亲自安葬了杨康，以全两人兄弟之情。

郭靖联合丐帮众人一同寻找黄蓉，但是连续一个月他们也未能找到黄蓉线索。郭靖和鲁有脚北上寻找黄蓉意外碰到金兵和蒙古兵对战，郭靖出手助蒙古兵打败金兵。郭靖再见托雷，托雷询问郭靖可愿一同返回草原，郭靖犹豫不决，鲁有脚让郭靖先回草原见母亲，他带着丐帮兄弟们继续寻找黄蓉，有消息会尽快通知郭靖。

郭靖重回草原，母子相见两人都非常开心，郭靖告诉母亲自己这一年的经历，李萍看出儿子喜欢黄蓉，但也担忧郭靖与华筝公主的婚约问题。郭靖想要向大汗说出实情解除婚约，李萍表示无论儿子做出什么选择，她都支持儿子。

郭靖前来拜见大汗想要取消和华筝公主的婚事，各位王子认为郭靖三番两次想要取消和华筝的婚事太过羞辱他们，想要出手教训郭靖，华筝现身维护郭靖，甚至不惜以自尽的方式逼迫父兄让步。华筝询问郭靖她哪点不如黄蓉，眼见郭靖不愿回答，她表示自己会一直等着郭靖。铁木真给郭靖一个戴罪立功的机会，让郭靖跟着他一同去西征，铁木真还封郭靖为那颜，给他一万人马跟随他们出征。

郭靖对行军打仗一窍不通，但想起岳飞的武穆遗书，郭靖苦心钻研，希望能有所帮助。鲁有脚和陆冠英得知郭靖即将西征，两人前来寻郭靖准备相助，丐帮等人未能寻到黄蓉消息，陆冠英告诉郭靖师祖已经前往白驼山寻欧阳锋了，让郭靖莫要担心。眼下宋蒙联合攻金，丐帮和归云庄的英雄好汉都前来相助。

郭靖对武穆遗书中的很多兵法都不慎理解，鲁有脚主动为郭靖一一解释，也因此郭靖迅速成长，成功夺得一战胜利。郭靖再次请教鲁有脚兵书问题，鲁有脚还是推辞到明日再解说，郭靖起疑跟随鲁有脚，却意外在树林碰到来此寻找黄蓉的欧阳锋。欧阳锋想要拿下郭靖逼迫黄蓉现身，两人对阵引来丐帮众人，而欧阳锋也不慎被郭靖打伤，为了不引人注意，他只能暂时离开。

铁木真因为攻打撒马尔汉城失败而动怒，如今进退两难，鲁有脚提出建议，郭靖从其中也猜出这是黄蓉出的主意，让鲁有脚带自己去见黄蓉。鲁有脚眼见瞒不住郭靖，只得带他前去见黄蓉。鲁有脚告诉郭靖帮主就在秃木峰山顶，郭靖为了见黄蓉不惧被摔死的风险，一次次试图攀峰。鲁有脚不忍郭靖受伤，给他出主意让他利用羊腿搭建攀岩梯子顺势爬上山顶。

郭靖与黄蓉再次相见，两人相拥一解思念之情。郭靖因为自己此前误会黄药师和黄蓉而道歉，也坦诚对黄蓉是真心相对。郭靖询问黄蓉如何逃出来，黄蓉解释她故意带着欧阳锋前往归云庄，利用归云庄的八卦阵困住欧阳锋，趁机逃走。后来黄蓉想重回桃花岛，但是欧阳锋一路追拦，她只能一路向北来草原寻郭靖。她潜入军营，而欧阳锋为了找她也潜入蒙古族军营，为了不给郭靖添麻烦，黄蓉才一直没有寻郭靖。

郭靖让黄蓉日后就陪在自己身边，再也不要离开自己。黄蓉察觉欧阳锋也来附近，故意和郭靖提起九阴真经，她表示自己会译好的九阴真经默写出来，而为了防范欧阳锋她们也不能将九阴真经带离山顶之外。欧阳锋听到两人对话，决定在山顶等着两人。郭靖和黄蓉从山顶下来后，就顺便将羊腿搭建的梯子烧毁，势必要将欧阳锋困死在山顶。欧阳锋在山顶等到半夜也没发现郭靖和黄蓉，他大骂两人不讲诚信。

大军围城数日久攻不下，蒙古兵已经面临断粮，郭靖也因此心情不佳。随后黄蓉看到欧阳锋竟然从山顶飞跃而下，她由此想到攻城的办法，让郭靖命令将士将帐篷割破制成双翼，以此来制作革伞助大军攻城。

在革伞的相助下，郭靖和黄蓉带来将士飞入撒马尔汉城，成功打开城门助铁木真带着铁骑闯入，而完颜洪烈得知消息后再调兵已晚，郭靖入城后本想追着完颜洪烈的残兵而去抓拿完颜洪烈，在黄蓉的提醒下想到完颜洪烈或许不在残兵之内。他在城中被俘的将士中搜寻一番，果然找到藏身与此的完颜洪烈。

郭靖将完颜洪烈带到铁木真面前，落到如此地步完颜洪烈自然无话可说。铁木真将完颜洪烈交给郭靖处置，完颜洪烈面对郭靖的质问，坦然承认当年杀害郭杨两家的事实，郭靖让完颜洪烈为这段恩怨做个了解，完颜洪烈认为自己落得如此境地是为大金而死，但是郭靖一个宋人却为铁木真卖命，更直指铁木真灭了大金后，就会屠戮大宋，完颜洪烈告诫完郭靖后自刎而死。

郭靖立此大功，铁木真要奖赏他，郭靖看到铁木真要将城里城外的俘虏尽数斩杀，不忍之下以奖赏换取这些百姓和俘虏的性命，铁木真虽大怒却同意了郭靖的请求。郭靖回大帐发现华筝在此，黄蓉本以为郭靖已经退婚，但未料到郭靖坦诚自己没能退婚，他用攻城的功劳换取了无辜百姓的性命。黄蓉失望郭靖放弃自己负气离开，郭靖只能辞别华筝迅速追寻黄蓉。

途中郭靖发现陷入流沙中的欧阳锋，欧阳锋以黄蓉行踪骗郭靖将自己救出流沙，随后编造黄蓉已经陷入流沙而死的谎言，郭靖误以为黄蓉已死悲痛吐血。一个月后，铁木真想要继续攻下金人所在之都大梁，郭靖提出佯攻大梁，待潼关援兵至后打破金兵，如此大梁自然不攻自下。郭靖本想南下带着母亲回家乡看看，却被铁木真以战场危险一口否决。

李萍得知此事后认为铁木真如此行事必定另有他情，得知铁木真给了郭靖和托雷等人锦囊，让他们攻下大梁后再打开依计行事。李萍暗中拆开锦囊发现铁木真让郭靖等人攻下大梁后移师南下攻打临安，灭了大宋。李萍知道这是铁木真要以自己性命要挟郭靖，郭靖不愿通敌求荣，决定当晚带着母亲回临安。

郭靖当晚要离开之际被铁木真发现，郭靖认为铁木真和大宋联盟攻打金人，却中途毁约算不得英雄，铁木真并不认为自己毁约，他要将郭靖以拆开锦囊违抗军令而下令军法处置。华筝和托雷纷纷为郭靖求情，铁木真让郭靖发誓效忠蒙古族，但是郭靖却坚持本心不愿灭宋。铁木真命人带来李萍威胁郭靖，李萍提起当年丘处机为郭靖和杨康取名初衷就是希望他们能不忘靖康之耻。李萍不愿儿子成为背节之人，让儿子做想做之事，成为想成为的人，随后李萍以匕首自杀，死在郭靖怀中。

郭靖将母亲葬在绿洲，托雷和华筝寻来此处，两人知道留不住郭靖，特意前来告别。华筝偷偷将郭靖要走的消息告诉铁木真也只是想留住郭靖，却不想却因此害死郭靖母亲，华筝自责要以死谢罪，郭靖拦住华筝，他并未怪罪华筝，也谢谢两人来送自己。

郭靖辞别托雷华筝回到临安，却被大宋百姓围打，幸亏丘处机和柯镇恶现身救出郭靖。郭靖因为母亲和黄蓉之死而大受打击，他自小学武却连最亲近的家人、爱人和师父都未能护住，坚守侠义也没有意义。丘处机告诉郭靖天下的文韬武略、强兵利器无一不能为祸于世，也无一不能造福于人。郭靖不想此生再与人争斗，只想将武功都忘却，从此不再过问江湖恩怨。丘处机看到如今颓废的郭靖，想到曾经也有此经历的周伯通。

郭靖在街上看到了抱着孩子的穆念慈，郭靖将杨康已死的消息告诉穆念慈，穆念慈虽与杨康恩断义绝，但得知对方死讯也难免悲痛。穆念慈想到杨康这错误的一生，希望孩子以后能堂堂正正做人，替父赎罪。穆念慈让郭靖替孩子取名，郭靖认为杨康因不能改过自新才落得如此下场，他希望孩子长大之后能知过能改，为其取名杨过。