涂山狐族以苦情神树司天下妖族情缘，但其冷酷霸道的当家涂山红红却单身千年不谙情爱。在苦情树遭逢暗黑之力侵蚀之际，红红承谕于天，需夺人族东方家之神血祭树以救涂山。

另一边，东方家后人月初八岁生辰之际，遭遇世仇追杀父母惨死，成为东方家唯一存世的血脉。

本为陌路的两人，在命运的助推下相逢。仁红收下月初并暗中于其体内种下契的，她负责保护月初，月初则于身死时以神血相赠。此后月初寄居涂山，虽不知红红救他是为神血，却也对她心存防备，是以表面天真顽皮，暗中则勤修苦练，立志复仇。而红红则在养护月初之余，追寻着幕后操纵暗黑之力的黑手。

十年后，长成大人的月初开始复仇，而红红亦在月初仇人身上发现了暗黑之力的线索。就这样，两人开始合作。此后，围绕着红红的三桩天书情缘任务，阴谋步步展开，月初大仇得报，而红红也在一步步发现暗算苦情树真凶石姬的同时，领悟到了情之三重境界，并与月初相爱。

却不料，在石姬的阴谋下，当年的神血契约暴露，月初误会之下为石姬封心，与涂山为敌。而红红也必须遵守天谕杀月初祭树。两个有情人为天命所迫相爱相杀。

最后，两人醒悟抗争天命，杀死石姬、挽救涂山后，月初灵元碎裂，红红化为初生树苗，包覆那残馀的灵元······